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    ◆傳感器業(yè)務(wù)維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。漢威科技傳感器業(yè)務(wù)主要實(shí)施主體為煒盛科技，煒盛科技上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6800 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50%；凈利潤(rùn)1534 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54%。環(huán)保類(lèi)產(chǎn)品中針對(duì)甲醛類(lèi)、VOCs 類(lèi)以及粉塵類(lèi)的產(chǎn)品成為帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主力軍。
    ◆嘉園環(huán)保業(yè)務(wù)整合順利，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。環(huán)保監(jiān)測(cè)類(lèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，實(shí)現(xiàn)了1.73 億的收入，同比增長(zhǎng)56%。環(huán)保監(jiān)測(cè)及解決方案板塊增長(zhǎng)較快的主要原因是嘉園環(huán)保經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)整合后實(shí)現(xiàn)了較高的增速，嘉園環(huán)保上半年收入1.41 億，同比增長(zhǎng)49%；凈利潤(rùn)2600 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37%。
    嘉園環(huán)保已經(jīng)形成“監(jiān)測(cè)+治理”的環(huán)保系統(tǒng)解決方案，訂單獲取上相比以前更有優(yōu)勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)簽署合同1.6 億元。其中，VOCs 治理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著，同時(shí)中標(biāo)青島小澗西垃圾滲濾液項(xiàng)目，合同金額為6000 萬(wàn)元。
    ◆物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案穩(wěn)步推進(jìn)。智慧水務(wù)與智慧熱力業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)中，報(bào)告期內(nèi)，中牟智慧水務(wù)項(xiàng)目、港區(qū)智慧水務(wù)項(xiàng)目正在進(jìn)行驗(yàn)收，興義水務(wù)管理項(xiàng)目、華衍水務(wù)智慧水廠項(xiàng)目正在推進(jìn)中，鄭州高新智慧熱力項(xiàng)目一期工程順利實(shí)施。我們認(rèn)為公司智慧水務(wù)項(xiàng)目有效的改善了自來(lái)水廠的漏損率的問(wèn)題，能夠使自來(lái)水公司的盈利獲得大幅改善，行業(yè)需求痛點(diǎn)明顯，智慧水務(wù)行業(yè)的爆發(fā)帶來(lái)公司整體市值的增長(zhǎng)值得期待。
    ◆維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    我們預(yù)測(cè)公司17-19 年的凈利潤(rùn)為1.52 億、2.05 億、2.54 億元；對(duì)應(yīng)17-19 年EPS 分別為0.52 元、0.70 元、0.87 元；給予公司18 年35 倍的估值，目標(biāo)價(jià)格24.50 元。
    ◆風(fēng)險(xiǎn)提示：智慧水務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，并購(gòu)帶來(lái)的整合風(fēng)險(xiǎn)