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招商證券-潔美科技(002859)2018年一季度凈利潤(rùn)受匯兌損失影響,依舊看好公司全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)-180422
上傳日期:
2018/4/23
大?。?/td>
794KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
強(qiáng)烈推薦
作者:
董瑞斌
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
2018 年第一季度公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)39.23%符合預(yù)期,業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)主要得益于去年四季度新增年產(chǎn)2 萬(wàn)噸電子專(zhuān)用原紙產(chǎn)能釋放;同期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)15.46%,主要系報(bào)告期內(nèi)美元匯率下降幅度較大所致,Q1 財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加1114.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)193.38%。我們判斷2018 年人民幣兌美元有望維持相對(duì)穩(wěn)定,18年Q2-Q4 公司外匯損益并不會(huì)延續(xù)一季度趨勢(shì)。公司預(yù)計(jì)2018 年1-6 月利潤(rùn)區(qū)間9256.24 萬(wàn)元-11670.91 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15%-45%。;
公司所處行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好,下游電子元件市場(chǎng)緊俏趨勢(shì)短期不會(huì)改變。在智慧3C、電動(dòng)汽車(chē)及智能家居對(duì)被動(dòng)元器件需求日益旺盛及日韓龍頭企業(yè)逐步退出中低端市場(chǎng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)汽車(chē)電子領(lǐng)域的雙重作用下,被動(dòng)元器件在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)都將處于供需失衡狀態(tài)。潔美科技作為紙質(zhì)載帶龍頭企業(yè)將從中受益,業(yè)務(wù)規(guī)模有望提升。此外,隨著日韓企業(yè)高端產(chǎn)品問(wèn)世,對(duì)公司打孔紙帶、壓孔紙帶需求將大幅增長(zhǎng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)一步提升公司盈利能力;
新業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),預(yù)計(jì)2018 年有望放量。公司在塑料載帶領(lǐng)域穩(wěn)扎穩(wěn)打,產(chǎn)能逐步釋放,新客戶(hù)不斷增加,目前黑色塑料粒子已經(jīng)初步形成自供。轉(zhuǎn)移膠帶擁有百億市場(chǎng)規(guī)模,募投項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放,新產(chǎn)品已經(jīng)獲得村田、國(guó)巨電子、華新科技等客戶(hù)認(rèn)證,其中部分客戶(hù)已開(kāi)始供貨并取得銷(xiāo)售收入;
維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)。公司作為細(xì)分市場(chǎng)龍頭成長(zhǎng)路徑清晰明確,看好公司長(zhǎng)線發(fā)展軌跡。預(yù)計(jì)公司18-20 年凈利潤(rùn)2.79 億元、3.84 億元、5.17億元,對(duì)應(yīng)PE 為32.8、23.9、17.7 倍,維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí);
風(fēng)險(xiǎn)提示:1、匯率波動(dòng)不確定性。公司業(yè)務(wù)模式對(duì)匯率較為敏感,若2018年美元持續(xù)貶值將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響;2、新業(yè)務(wù)推進(jìn)不達(dá)預(yù)期。公司新業(yè)務(wù)剛剛通過(guò)認(rèn)證階段,客戶(hù)訂單依然存在較大不確定性。
潔美科技股票研究報(bào)告
國(guó)泰君安-潔美科技(002859)中小盤(pán)首次覆蓋報(bào)告-紙質(zhì)載帶打開(kāi)天花板,轉(zhuǎn)移膠帶形成新增量-180415
華金證券-潔美科技(002859)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺業(yè)績(jī)快速成長(zhǎng),持續(xù)增長(zhǎng)可期-180307
申萬(wàn)宏源-潔美科技(002859)年報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,產(chǎn)能釋放+結(jié)構(gòu)優(yōu)化助推業(yè)績(jī)高增長(zhǎng),新業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)-180227
招商證券-潔美科技(002859)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期,細(xì)分市場(chǎng)龍頭成長(zhǎng)股路徑明確-180227
申萬(wàn)宏源-潔美科技(002859)掘金小龍頭系列:紙質(zhì)載帶龍頭攜優(yōu)勢(shì)再出發(fā),橫縱向擴(kuò)張打造電子產(chǎn)業(yè)隱形冠軍-180212
華金證券-潔美科技(002859)訂單產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn),新產(chǎn)品開(kāi)拓順利進(jìn)行-171031
招商證券-潔美科技(002859)Q3業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期,新產(chǎn)能投放有望在Q4創(chuàng)造收益-171028
方正證券-潔美科技(002859)增長(zhǎng)符合預(yù)期,靜待新品放量-171029
海通證券-潔美科技(002859)公司半年報(bào)-業(yè)績(jī)高速成長(zhǎng),上半年募投產(chǎn)能順利開(kāi)出!-170825
華金證券-潔美科技(002859)下游行業(yè)需求驅(qū)動(dòng)中期業(yè)績(jī)大增,新產(chǎn)品開(kāi)啟未來(lái)成長(zhǎng)空間-170823
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