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國內(nèi)汽車電子板塊繼續(xù)下行，海外有所反彈。9.25-9.30國內(nèi)新能源汽車指數(shù)累計(jì)下跌5.5%，跑輸滬深300指數(shù)4.1%，智能車指數(shù)累計(jì)下跌4.9%，跑輸滬深300指數(shù)3.6%。海外方面，9.25-9.30紐交所全球電動(dòng)智能車指數(shù)累計(jì)下跌5.2%，跑輸標(biāo)普500指數(shù)2.2%，10.2-10.7有所反彈，累計(jì)上漲2.2%，跑贏標(biāo)普500指數(shù)0.7%。
　　比亞迪單月銷量破20萬，多家新勢力車企環(huán)比增長。9月比亞迪新能源車交付量達(dá)20.13萬輛，同比+183%，環(huán)比+15%，其中海外新能源乘用車銷量7736輛，環(huán)比增長52%；1-9月比亞迪累計(jì)銷量118萬輛，同比+250%。9月廣汽埃安銷量30016輛，同比+121%，環(huán)比+11%，單月銷量再創(chuàng)新高；1-9月累計(jì)交付18.23萬輛，同比+132%。新勢力車企方面，9月銷量排名依次為哪吒、理想、零跑、蔚來、賽力斯、小鵬和極氪，除零跑和小鵬之外，其他新勢力車企均實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長，銷量分別為18005/11531/11039/10878/10142/8468/8276輛，分別同比+134%/+63%/+170%/+2%/~/-19%/~（賽力斯、極氪無同比），環(huán)比+12%/+152%/-12%/+2%/+1%/-12%/+15%。
　　蔚來在歐洲發(fā)布ET7、ET5和ES7，廣州今明兩年將投入260輛自動(dòng)駕駛車。1）電動(dòng)化：蔚來在歐洲發(fā)布ET7、ET5和ES7；寶馬預(yù)計(jì)2023年其純電動(dòng)車銷量將達(dá)40萬輛；美國批準(zhǔn)50個(gè)州的電動(dòng)汽車充電站計(jì)劃；寧德時(shí)代再投130億元擴(kuò)建產(chǎn)能；賽力斯擬15億元投建新能源汽車升級(jí)項(xiàng)目。2）智能化：廣州今明兩年將投入260輛自動(dòng)駕駛車；地平線獲奇瑞戰(zhàn)略投資；Mobileye與吉利控股集團(tuán)進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)合作；小米汽車新專利能夠預(yù)判車輛落水并發(fā)出信號(hào)；元戎啟行與光明實(shí)驗(yàn)室達(dá)成戰(zhàn)略合作。
　　后續(xù)催化劑：新車方面，9月底小鵬G9、蔚來ET5和零跑C01開啟小批量交付，10月將進(jìn)入批量交付期，理想L8和L7分別將于11月初和23年2月底開啟交付，飛凡R7、高合Hiphi Z預(yù)計(jì)將于10月、11月交付。此外，沃爾沃EX90、極氪009將于四季度正式發(fā)布。展會(huì)方面，中國汽車論壇宣布將于11月8-10日舉辦，論壇地點(diǎn)為上海嘉定。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：華陽集團(tuán)、長信科技、隆利科技、水晶光電等
　　3）電動(dòng)化：時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、法拉電子、江海股份、奧?？萍肌⑹肋\(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)