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水泥行業(yè)：供給收縮明顯，價(jià)格持續(xù)上行。本周全國水泥市場價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上行，漲幅為1.6%。上漲地區(qū)主要集中在華東、中南和西南，幅度30-60元/噸；價(jià)格回落區(qū)域?yàn)榧趾瓦|寧，下調(diào)20-30元/噸。9月底，國內(nèi)水泥市場需求量環(huán)比進(jìn)一步提升，南方地區(qū)需求恢復(fù)相對較好，企業(yè)出貨率普遍達(dá)到8-9成，個(gè)別地區(qū)可達(dá)正常水平；北方地區(qū)表現(xiàn)一般，企業(yè)出貨率保持在5-7成不等。價(jià)格方面，受益于部分地區(qū)企業(yè)錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況良好，供給收縮明顯，加之煤炭等原燃材料價(jià)格上漲，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，為在最后需求期提升盈利，企業(yè)積極推動價(jià)格恢復(fù)性上調(diào)。
　　玻璃行業(yè)：庫存同比增加，價(jià)格略有上漲。周內(nèi)，截至9月29日，國內(nèi)浮法玻璃市場均價(jià)為1679元/噸，較9月22日漲21元/噸；周均價(jià)1670元/噸，環(huán)比上漲0.72%，同比下降44.41%。本周華北市場整體表現(xiàn)較好，中下游節(jié)前備貨，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷超百，帶動庫存削減，價(jià)格多有所上調(diào)，沙河市場小板抬價(jià)幅度亦是連續(xù)上漲，大板成交重心亦緩慢上移。成本端，國內(nèi)純堿市場整體走勢大穩(wěn)小動，企業(yè)出貨順暢。產(chǎn)能方面，全國浮法玻璃在產(chǎn)日熔量為16.52萬噸，環(huán)比-0.42%。浮法玻璃企業(yè)開工率為82.67%，產(chǎn)能利用率為83.46%。庫存方面，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存7047.6萬重箱，環(huán)比-5.04%，同比+102.75%。
　　玻纖行業(yè)：無堿紗價(jià)格持續(xù)疲軟，電子紗價(jià)格震蕩下行。本周無堿池窯粗紗市場行情主流價(jià)格持續(xù)疲軟，生產(chǎn)廠家報(bào)盤價(jià)格低開震蕩，隨著新建產(chǎn)線陸續(xù)出紗，場內(nèi)貨源流通量處于高位，然而大型公共衛(wèi)生事件以及全球經(jīng)濟(jì)衰退影響下，終端市場難有回暖，下游廠家盈利空間壓縮，對原料拿貨積極性不高，加劇廠家出貨承壓局面，拖拽玻纖市場成交氛圍，實(shí)際成交可商談。各大下游謹(jǐn)慎觀望情緒濃厚，個(gè)別廠家裝置存降負(fù)減產(chǎn)預(yù)期，整體來看開工率震蕩下行，對玻纖需求偏弱，新訂單暫無顯著增加，整體來看市場行情頹勢難改，商家主動報(bào)盤積極性有限，交付前期訂單為主。電子紗市場延續(xù)弱勢，價(jià)格震蕩下行。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：政策密集出臺提振信心，地產(chǎn)鏈建材期待高彈性修復(fù)。9月末，央行、銀保監(jiān)會、財(cái)政部、稅務(wù)總局等多部門接連發(fā)布多條重磅政策公告：1）2023年底前居民換購住房可享個(gè)稅退稅優(yōu)惠；2）央行決定，自10/1起，下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率0.15個(gè)百分點(diǎn)，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%；3）階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限，符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調(diào)或取消當(dāng)?shù)匦掳l(fā)放首套住房貸款利率下限。節(jié)前政策密集出臺，并在5月基礎(chǔ)上實(shí)施年內(nèi)第二次首套房利率調(diào)降，有利于降低購房成本、促進(jìn)房地產(chǎn)銷售恢復(fù)。短期內(nèi)，保交樓對竣工的提振作用逐漸見效，當(dāng)前仍以推薦竣工端建材品類為主；但考慮停工樓盤中優(yōu)質(zhì)存量有限，難以支撐中長期竣工修復(fù)，若此次房地產(chǎn)政策能切實(shí)提振房地產(chǎn)銷售、修復(fù)地產(chǎn)鏈信心，疊加計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)逐漸出清、成本端壓力邊際改善，看好地產(chǎn)鏈條建材品類具備較大的彈性。
　　投資建議：偉星新材、北新建材、東方雨虹、蒙娜麗莎、科順股份、亞士創(chuàng)能、東鵬控股、科達(dá)制造、豪美新材、志特新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開工大幅下滑，原材料和燃料動力價(jià)格大幅上漲。