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投資要點
　　事件：羅永浩或進軍淘寶直播。10月18日，“老羅羅永浩”和“交個朋友嚴(yán)選店”兩個賬號登陸了淘寶直播平臺，或預(yù)示著羅永浩將會在近期開啟淘寶直播。2020年簽約抖音后，羅永浩/交個朋友一直是抖音平臺上的頭部主播之一。淘寶直播目前是需要超頭主播的，而羅永浩擁有成為超頭主播的潛力。淘寶直播和抖音的商業(yè)模式有較大差異，羅永浩此舉，對于平臺和品牌商而言，都是非常重要非常值得跟蹤關(guān)注的事情。
　　若成功登陸淘寶，未來羅永浩還會在抖音直播嗎？——或雙平臺一起播：我們認(rèn)為未來羅永浩將會同時在淘寶和抖音兩個平臺分別進行直播。在平臺經(jīng)濟反壟斷法實施之后，已經(jīng)不會有所謂“二選一”的情形。對于羅永浩而言，同時在兩個平臺上直播將有助于接觸到更多的客戶。而抖音和淘寶的平臺環(huán)境和客戶心智都有很大差異，因此我們判斷“交個朋友”將會在兩個平臺分別開設(shè)兩個不同的直播間進行直播。
　　淘寶直播和抖音直播，對于主播而言有何區(qū)別？淘寶和抖音直播最大的區(qū)別在于集中度。淘寶的土壤更適合孵化以“集采折扣電商”為特色的“超頭主播”，而抖音更適合“興趣電商”的“多元化主播”。淘寶直播是一個中心化程度很高、用戶購物心智和目的性較為明確的平臺，超頭主播的成交額和議價權(quán)遠(yuǎn)超其他中腰部主播，也能從品牌商手中拿到更低的折扣；而消費者對主播的訴求，也主要是“低價買到自己認(rèn)識的品牌商品”。抖音直播是一個去中心化的直播平臺，對上游品牌商折扣率的議價能力沒有那么強，也不存在實質(zhì)上的“超頭主播”；抖音的消費者更看重直播內(nèi)容的趣味性。
　　老羅會成為下一個“超頭主播”嗎？——可能會，但仍需觀察：羅永浩此前在抖音上的直播風(fēng)格，和此前淘寶超頭主播是有差距的。傳統(tǒng)上的淘系超頭主播，主要賣一些我們都大概知道價格的知名商品，然后通過超低折扣帶來成交量；羅永浩在抖音上的風(fēng)格更內(nèi)容化，更偏向于興趣電商的推薦。我們認(rèn)為，羅永浩若要成為淘系超頭主播，要賣更多大品牌的商品，且拿到更大的折扣。未來羅永浩在對知名品牌的議價能力上，能否進一步提升，達到李佳琦級別的影響力，仍需持續(xù)觀察，而這也是羅永浩能否成為超頭主播的一個重要的先決條件。
　　對平臺而言，這意味著什么？對于淘系平臺而言，羅永浩/交個朋友的加盟將顯著提升平臺主播矩陣的整體實力，帶來新流量且提升多樣性；抖音平臺受影響程度不大，一是抖音本身中心化程度低，羅永浩/交個朋友的占比不高，二是抖音交個朋友直播間已經(jīng)不需要羅永浩親自直播就能保證相當(dāng)?shù)某山活~。
　　對品牌而言，這意味著什么？羅永浩/交個朋友登陸淘系平臺后，將有助于淘系主播之間形成“超頭主播–潛在超頭”的梯度競爭關(guān)系，這對于品牌商而言，也有了更大的選擇空間。
　　推薦標(biāo)的：成長勢能優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌珀萊雅、貝泰妮、華熙生物、極米科技等。
　　風(fēng)險提示：羅永浩/交個朋友登陸淘寶直播一事仍有不確定性等。