>> 方正證券-通信行業(yè)周報：廣電骨干網(wǎng)即將啟動，量子通信加速布局-221015
| 上傳日期： |
2022/10/15 |
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| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
李宏濤 |
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一、投資要點
1.中國廣電IP骨干網(wǎng)建設即將啟動。10月12日，中國廣電網(wǎng)絡股份有限公司啟動了中國廣電IP骨干網(wǎng)建設可行性研究項目的比選招標，項目資金為100萬元，盡管當前是前期分析性報告階段，但也意味著中國廣電IP骨干網(wǎng)的下一階段實際規(guī)?；ㄔO升級即將到來。在中國廣電的規(guī)劃中，為推動骨干傳輸網(wǎng)逐步過渡到全國一網(wǎng)，國家級骨干傳輸網(wǎng)和省級骨干傳輸網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一調度，建設覆蓋4個直轄市、27個省會市、332個地級市的骨干傳輸網(wǎng)。骨干數(shù)據(jù)網(wǎng)由路由交換設備構成，需要基于IP技術，并以DWDM/OTN等作為物理傳送通道，實現(xiàn)多種業(yè)務綜合承載的網(wǎng)絡。對于未來的目標中，中國廣電先前明確要打造全IP化的新型網(wǎng)絡，加快干線光纜傳輸網(wǎng)、廣電寬帶數(shù)據(jù)網(wǎng)、分布式廣電云數(shù)據(jù)中心、新型融合智能終端、有線無線融合網(wǎng)的改造升級，進而能支撐起多領域的新業(yè)態(tài)融合服務。按照技術路線，可首先改造經(jīng)濟發(fā)達城市、業(yè)務需求量較大城市之間的高速直連網(wǎng)，提升重點城市之間的骨干承載能力；其次輻射全省區(qū)域，逐步替換原有的SDH/MSTP傳輸網(wǎng)絡。建議重點關注中興通訊、烽火通信、紫光股份。
2.量子計算、量子通信產(chǎn)品布局加速。國盾量子舉行投資者調研活動，探討了未來在量子行業(yè)的發(fā)展。國盾量子表示，其未來戰(zhàn)略重心方面主要聚焦于量子保密通信核心設備研發(fā)和應用推廣，同時研發(fā)量子計算測量等儀器設備等，把握市場對于這些高端儀器的需求。未來2~3年會以量子計算、量子通信完善產(chǎn)品布局，今年量子計算收入會保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，已經(jīng)在重點科研院所部署相關業(yè)務。隨著量子計算產(chǎn)品部署后的穩(wěn)定運行，未來量子計算產(chǎn)品市場會穩(wěn)步上升。今年量子通信訂單主要是城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)項目以及覆蓋電力、金融、運營商等領域的商業(yè)化應用，隨著商業(yè)化的穩(wěn)步推進未來量子通信產(chǎn)品會向小型化、多應用場景部署，業(yè)績隨著市場需求穩(wěn)步提升。隨著市場規(guī)模增大帶來的規(guī)模效應，以及關鍵器件、原材料實現(xiàn)國產(chǎn)化，圍繞量子通信、量子計算產(chǎn)品供應鏈正在逐漸成熟。國盾量子還指出，在網(wǎng)絡建設方面，實現(xiàn)新型基礎建設升級，是可以先將量子保密通信納入信息安全中的，在金融、電力等領域都有了示范應用，未來也會有更多行業(yè)應用出現(xiàn)。建議重點關注國盾量子、中科曙光、華工科技。
3.物聯(lián)網(wǎng)智能家居新標準Matter 1.0落地。CSA聯(lián)盟正式對外發(fā)布了Matter 1.0標準，并宣布認證計劃現(xiàn)已開放。這意味著智能家居品牌可以對其產(chǎn)品進行相關測試和認證，一旦獲得認證，公司就可以開始銷售帶有Matter標志的設備。Matter作為智能家居新的連接標準，提供一種基于IP的統(tǒng)一連接協(xié)議，其理念是將各協(xié)議集中在一個共享的保護傘下，通過規(guī)范來利用每種通信協(xié)議的優(yōu)勢，其第一波支持的協(xié)議分別是以太網(wǎng)、Wi-Fi、低能耗藍牙和Thread。隨著Matter 1.0的發(fā)布，授權的八家測試實驗室可以進行產(chǎn)品認證，有測試工具可用，開源參考設計SDK也已經(jīng)完成。這八家實驗室分別為百佳泰Allion Labs、必維國際檢驗集團bureau veritas、DEKRA德凱、Element、Eurofins Digital Testing、GRL、德國萊茵Tü V以及ULSolutions。它們除了負責測試Matter協(xié)議之外，還要測試Matter的底層網(wǎng)絡技術Wi-Fi和Thread。建議重點關注移遠通信、廣和通、美格智能。
二、重點行業(yè)要聞
1.北京聯(lián)通啟動移動網(wǎng)覆蓋總承包集采。北京聯(lián)通發(fā)布公告稱，啟動2022-2023年移動網(wǎng)覆蓋總承包集采。北京聯(lián)通方面表示，本次招標內(nèi)容主要針對北京分公司室內(nèi)外無線網(wǎng)新建、擴容、改造的施工和設計總承包服務及同步現(xiàn)場相關優(yōu)化服務（含部分乙供天線、器件、配套設施，不含空調、電池），室分部分（新型室分以及涉及純信源升級改造的室分）包含進場協(xié)調、協(xié)助招標方與業(yè)主完成簽訂《無線網(wǎng)絡覆蓋協(xié)議》等工作。本項目為投資類項目，工程總投資預算為45,824.00萬元（不含稅）。項目共劃分成3個標包，每標包中標人數(shù)量為1個。
2.谷歌明年將推出五千兆和八千兆寬帶服務。Google Fiber10月13日表示，公司計劃在2023年初推出新的5-Gig和8-Gig速度等級寬帶服務，將以125美元/月的價格出售上下行對稱的5-Gig服務，并以150美元/月的價格出售新的8-Gig速度等級套餐服務（同樣提供對稱的上傳和下載速度）。Google Fiber還將提供一個Wi-Fi 6路由器（也允許簽約用戶使用自己的路由器），最多兩個Wi-Fi網(wǎng)狀擴展器和專業(yè)安裝服務。GoogleFiber產(chǎn)品管理總監(jiān)Amalia O'sullivan在博客文章中指出，與Google Fiber目前的寬帶速度服務選項一樣，新的更快的寬帶服務不會受到數(shù)據(jù)上限或需要簽約長期合同的限制。AmaliaO'sullivan表示，該公司在猶他州、堪薩斯城和西得梅因等地區(qū)的客戶有機會通過其“可信賴測試者”系統(tǒng)，最早于今年11月試用新的5-Gig和8-Gig速度等級寬帶服務。她在博客中寫道，目前還沒有針對這種速度等級寬帶服務的大眾市場用例，但新能力正在投入使用，“以確保我們的客戶準備好應對互聯(lián)網(wǎng)所帶來的的任
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