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本周行業(yè)景氣度繼續(xù)向中下游延申，上游價(jià)格普遍下跌，僅有部分工業(yè)金屬與水泥價(jià)格維持漲勢(shì)；中游制造板塊新能源產(chǎn)業(yè)鏈維持較高景氣度；消費(fèi)領(lǐng)域繼續(xù)改善，尤其養(yǎng)殖板塊在產(chǎn)能去化和需求回升的驅(qū)動(dòng)下，豬肉價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新高。后續(xù)推薦關(guān)注受益于施工落地驅(qū)動(dòng)的水泥、工業(yè)金屬等產(chǎn)業(yè)鏈以及景氣度持續(xù)改善的養(yǎng)殖等消費(fèi)板塊。
　　【本周關(guān)注】近期在消費(fèi)復(fù)蘇和前期產(chǎn)能去化的共同作用下，生豬均價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新高，河南、廣東、四川、遼寧等多地生豬價(jià)格漲幅顯著。本輪豬周期的拐點(diǎn)在今年3月底出現(xiàn)，考慮到后續(xù)需求節(jié)奏的變化，四季度豬價(jià)有望維持漲勢(shì)，春節(jié)前后有望再創(chuàng)新高。生豬養(yǎng)殖利潤方面，三季度養(yǎng)殖利潤基本轉(zhuǎn)正，預(yù)計(jì)帶動(dòng)板塊上市企業(yè)三季報(bào)業(yè)績普遍好轉(zhuǎn)。考慮到目前龍頭企業(yè)估值普遍偏低，推薦關(guān)注經(jīng)過多輪周期驗(yàn)證具有成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)以及經(jīng)營出現(xiàn)拐點(diǎn)或者性價(jià)比較高的企業(yè)投資機(jī)會(huì)。
　　【信息技術(shù)】4GB 1600MHz DRAM存儲(chǔ)器、64GBNAND flash存儲(chǔ)器周環(huán)比均下跌，32GBNAND flash存儲(chǔ)器周環(huán)比持平。8月月增值電信業(yè)務(wù)許可項(xiàng)目數(shù)同比繼續(xù)上行，增幅略有收窄。
　　【中游制造】本周DMC、六氟磷酸鋰價(jià)格下行，電解鎳、電解錳、氫氧化鋰和鈷粉價(jià)格上行，多數(shù)鋰材料價(jià)格不變；本周光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)與上周持平，電池片、組件、硅片、多晶硅價(jià)格指數(shù)保持不變。本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料、組件、硅片價(jià)格下行。CCFI、BDI下行，CCBFI、BDTI上行。
　　【消費(fèi)需求】本周生鮮乳價(jià)格與上周持平。本周仔豬、生豬、豬肉價(jià)格上行；自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖盈利擴(kuò)大，外購仔豬的養(yǎng)殖盈利擴(kuò)大。肉雞苗價(jià)格上行，雞肉價(jià)格上行。蔬菜價(jià)格指數(shù)上行，玉米、棉花期貨結(jié)算價(jià)下行。本周電影票房收入、觀影人數(shù)下行，電影上映場(chǎng)次下行。
　　【資源品】建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比下行。鐵礦石、鋼坯、螺紋鋼價(jià)格下行；主要鋼材品種庫存下行，國內(nèi)港口鐵礦石庫存上行，唐山鋼坯庫存下行；唐山鋼廠高爐開工率下行，唐山鋼廠產(chǎn)能利用率下行。動(dòng)力煤、焦煤、焦炭期貨結(jié)算價(jià)下行。秦皇島港煤炭庫存下行，京唐港煉焦煤庫存下行，天津港焦炭庫存上行。水泥價(jià)格指數(shù)上行。Brent國際原油價(jià)格下行；無機(jī)化工品期貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)；有機(jī)化工品期貨價(jià)格多數(shù)下跌，其中甲醇、燃料油、苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、PVC等跌幅較大。本周工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲；庫存多數(shù)下行；黃金現(xiàn)貨價(jià)格下跌、白銀下跌。
　　【金融地產(chǎn)】貨幣市場(chǎng)凈回籠，隔夜SHIBOR利率較上周下行。A股換手率上行、日成交額上行。在債券收益率方面，6個(gè)月/1年/3年國債到期收益率較上周下行。本周土地成交溢價(jià)率下行、商品房成交面積上行。
　　【公用事業(yè)】我國天然氣出廠價(jià)下行，英國天然氣期貨結(jié)算價(jià)下行。9月我國用電量同比上行，增幅收窄；其中第一、第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增幅收窄，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比轉(zhuǎn)負(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)扶持度不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。