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廣東各市海風(fēng)裝機(jī)規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái)，有望支撐“十四五”期間海風(fēng)新增裝機(jī)量較快增長(zhǎng)，看好海風(fēng)零部件各環(huán)節(jié)；同時(shí)，由于“十四五”期間海上風(fēng)電裝機(jī)重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向廣東地區(qū)，在當(dāng)?shù)鼐邆洚a(chǎn)能布局優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的或更為受益；維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　潮州市規(guī)劃43.3GW海上風(fēng)電：10月20日，廣東潮州市人民政府發(fā)布《潮州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》或文件）。《規(guī)劃》提出，潮州南面領(lǐng)海線外專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)海域擬規(guī)劃2個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)址，初步規(guī)劃總?cè)萘?3.3GW。其中，粵東場(chǎng)址六（潮州市和汕頭市南面國(guó)管海域）初步規(guī)劃容量10.8GW，粵東場(chǎng)址七（潮州市東南面國(guó)管海域）初步規(guī)劃容量32.5GW。根據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì)，除上述潮州市規(guī)劃外，廣東還有16個(gè)市發(fā)布了“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃新增裝機(jī)容量為20.9GW。我們認(rèn)為，廣東各市海風(fēng)裝機(jī)規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái)，有望支撐“十四五”期間海風(fēng)新增裝機(jī)量較快增長(zhǎng)，看好海風(fēng)零部件各環(huán)節(jié)；同時(shí)，由于“十四五”期間海上風(fēng)電裝機(jī)重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向廣東地區(qū)，在當(dāng)?shù)鼐邆洚a(chǎn)能布局優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的或更為受益。
　　培育發(fā)展海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群：文件還提出要結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件、場(chǎng)址資源特點(diǎn)、港口條件等，與汕頭、揭陽(yáng)、汕尾等地市現(xiàn)有海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展，逐步打造資源開(kāi)發(fā)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)布局差異化、發(fā)展可持續(xù)的具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的潮州海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群。結(jié)合周邊城市海上風(fēng)電設(shè)備相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)骨干企業(yè)對(duì)接，充分發(fā)揮潮州市已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，在潮州港差異化布局深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)及服務(wù)業(yè)配套建設(shè)，逐步形成統(tǒng)一規(guī)劃、集中連片、有序開(kāi)發(fā)的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)。我們認(rèn)為，這一政策或?qū)⒅Ξ?dāng)?shù)匾腼L(fēng)電設(shè)備企業(yè)，落地布局新產(chǎn)能。
　　風(fēng)電裝機(jī)有望快速增長(zhǎng)，盈利能力或?qū)⒂瓉?lái)修復(fù)：當(dāng)前國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性充分顯現(xiàn)，支撐招標(biāo)量保持高位；各省海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃與利好政策頻繁出臺(tái)，有望帶動(dòng)“十四五”期間海風(fēng)新增裝機(jī)量較快增長(zhǎng)。根據(jù)每日風(fēng)電的不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月，國(guó)內(nèi)風(fēng)電中標(biāo)量已達(dá)到77.42GW。我們預(yù)計(jì)2022-2023年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)量有望分別達(dá)到50GW、75GW，同比分別增長(zhǎng)5.11%、50.00%；其中，2023年海上風(fēng)電新增裝機(jī)量或有望達(dá)到12GW，同比增長(zhǎng)100.00%。后續(xù)風(fēng)電核準(zhǔn)制若能轉(zhuǎn)為備案制，需求或有望進(jìn)一步上修。此外，四月底以來(lái)大宗商品價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，生鐵、廢鋼、42CrMo特種鋼材最新報(bào)價(jià)分別為3,900元/噸、2,617元/噸、5,100元/噸，相比年內(nèi)高點(diǎn)分別下降19.59%、24.39%、19.05%。我們認(rèn)為在整機(jī)價(jià)格企穩(wěn)情況下，大宗商品價(jià)格的下降或?qū)⒂兄诮档椭杏瘟悴考h(huán)節(jié)的原材料成本，進(jìn)而修復(fù)其盈利能力。
　　投資建議：廣東各市海風(fēng)裝機(jī)規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái)，有望支撐“十四五”期間海風(fēng)新增裝機(jī)量較快增長(zhǎng)，看好海風(fēng)零部件各環(huán)節(jié)；同時(shí)，由于“十四五”期間海上風(fēng)電裝機(jī)重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向廣東地區(qū)，在當(dāng)?shù)鼐邆洚a(chǎn)能布局優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的或更為受益；此外，建議優(yōu)先配置業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型ヅ浠虺叫袠I(yè)需求增速的軸承、主軸、海纜等環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。推薦新強(qiáng)聯(lián)、金雷股份、東方電纜、大金重工、海力風(fēng)電、天順風(fēng)能、恒潤(rùn)股份、日月股份、三一重能、金風(fēng)科技等，建議關(guān)注天能重工、泰勝風(fēng)能、五洲新春、中天科技、亨通光電、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；原材料價(jià)格出現(xiàn)不利波動(dòng)；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；大型化降本不達(dá)預(yù)期；新冠疫情影響超預(yù)期；新能源政策風(fēng)險(xiǎn)；消納風(fēng)險(xiǎn)。