>> 華安證券-互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè)周報(bào)：多平臺(tái)開啟雙十一預(yù)售，三季度元宇宙領(lǐng)域投融資達(dá)339起-221023
| 上傳日期： |
2022/10/24 |
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| 1986KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
金榮 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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本周行情回顧（2022-10-17至2022-10-21）
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2022-10-17至2022-10-21),上證指數(shù)周漲跌幅為-1.08%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-1.6%,滬深300周漲跌幅為-2.59%,恒生指數(shù)周漲跌幅為-2.27%,恒生科技周漲跌幅為3.28%,道瓊斯工業(yè)指數(shù)周漲跌幅為4.89%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為5.22%?；ヂ?lián)網(wǎng)傳媒個(gè)股中：宇華教育(+15%),金山軟件(+11.4%),民生教育(+10%)；奈飛(+25.9%), ROBLOX(+20.39%), SHOPIFY(+14.16%)；傳智教育(+16.38%),豆神教育(+10.61%),行動(dòng)教育(+8.87%)漲幅居前。
京東蘇寧易購天貓陸續(xù)開啟雙十一預(yù)售，正式進(jìn)入大促節(jié)奏
京東的預(yù)售活動(dòng)將從10月20日持續(xù)到10月31日；蘇寧易購雙十一將從10月21日持續(xù)至11月13日；天貓預(yù)售則開啟較晚，將于10月24日晚上8點(diǎn)開始。
元宇宙行業(yè)高速發(fā)展，三季度元宇宙領(lǐng)域投融資達(dá)339起
今年三季度國內(nèi)元宇宙領(lǐng)域投融資事件多達(dá)339起，較二季度增加188起，環(huán)比增長125%。元宇宙硬件側(cè)也處于高速發(fā)展階段，雷鳥發(fā)布新一代消費(fèi)級(jí)XR眼鏡-雷鳥Air 1S，將提升顯示和音效品質(zhì)；Rokid發(fā)布Rokid Station，可連接Rokid Air使用，將提高影音娛樂互動(dòng)體驗(yàn)。
投資建議
短視頻及直播電商：10.18東方甄選矩陣號(hào)GMV共4031萬，相較一周前（10.11）的3165萬，日GMV上漲27.3%，且俞敏洪將于10月31日晚將現(xiàn)身新東方淘寶直播間，多平臺(tái)開播將為新東方在線直播電商業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)收入增量；22年10月28日0時(shí)起，快手將開放淘寶聯(lián)盟外鏈，交易額將進(jìn)一步提升；星期六發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)22年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2-3億元，扣非歸母凈利潤1.82-2.73億元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，10月13日，遙望簽約合作藝人張柏芝在抖音開播，當(dāng)日銷售額破1億，位于抖音帶貨榜TOP1。建議關(guān)注直播熱度持續(xù)的新東方在線、快手-W和星期六。
教育信息化：9月14日，教育部發(fā)布《關(guān)于教育領(lǐng)域擴(kuò)大投資工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確專項(xiàng)貸款重點(diǎn)支持范圍包括：高校教學(xué)科研條件及儀器設(shè)備更新升級(jí)、學(xué)校數(shù)字化建設(shè)，包括智慧校園、智慧教室等，建議關(guān)注智慧教育領(lǐng)域龍頭企業(yè)鴻合科技。
元宇宙：雷鳥于10月20日開售新一代消費(fèi)級(jí)XR眼鏡-雷鳥Air 1S，將提升顯示和音效品質(zhì)，帶給用戶更多沉浸式體驗(yàn)。Rokid發(fā)布了Rokid Station，可以連接Rokid Air使用，將提高影音娛樂互動(dòng)體驗(yàn)。三七互娛投資腦機(jī)接口公司華南腦控，不斷擴(kuò)張其元宇宙投資版圖。建議關(guān)注：飛天云動(dòng)，創(chuàng)維數(shù)字，愷英網(wǎng)絡(luò)，芒果超媒，風(fēng)語筑。
本地生活：蘇寧易購宣布和美團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，成為正式入駐美團(tuán)平臺(tái)的首家家電3C品類大型連鎖品牌。隨著社零消費(fèi)的逐步改善，網(wǎng)上零售額以“吃”、“穿”、“用”類順序漸次增加。隨著多品牌合作入駐，美團(tuán)“萬物到家”消費(fèi)心智正予建立；各航空公司公布“冬春航季”計(jì)劃，其中東航預(yù)計(jì)10月底將每周客運(yùn)國際航線增至42條108班，為航線兩端國家、城市帶來人流和消費(fèi)，更大的旅行半徑和購票需求，有望帶動(dòng)在線旅行行業(yè)發(fā)展，攜程集團(tuán)作為OTA龍頭可率先獲益。建議關(guān)注：美團(tuán)-W，攜程集團(tuán)-S。
零售電商：根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，國慶假期兩周（09/26～10/09）電商平臺(tái)的人均單次使用時(shí)長，較節(jié)前兩周（09/12～09/25）取得顯著提升，京東、淘寶、天貓的人均單次使用時(shí)長環(huán)比提升7%/3%/2%至3.5/3.91/2.95分鐘，具備下沉市場特征的拼多多、淘特、京喜的人均單次使用時(shí)長環(huán)比變化0%/2%/-13%至3.84/2.79/0.97分鐘。國慶消費(fèi)作為重要的假日經(jīng)濟(jì)指向標(biāo)，消費(fèi)熱度有望持續(xù)積累至“11-11”購物節(jié)。本次折扣力度大、規(guī)則更簡單的購物節(jié)將在10月24日全面啟動(dòng)，建議關(guān)注消費(fèi)者信心逐級(jí)恢復(fù)，假日經(jīng)濟(jì)和購物節(jié)雙重催化下的消費(fèi)放量。建議關(guān)注：京東集團(tuán)-SW、拼多多、阿里巴巴-SW、值得買。
游戲：22Q3，中國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)416.43億元，同比下降24.93%，環(huán)比下降16.79%；同期，中國自主研發(fā)游戲海外市場實(shí)際銷售收入為42.62億美元，環(huán)比下降3.91%。22Q3上線新游中，表現(xiàn)最好的為網(wǎng)易暗黑破壞神不朽，伽馬數(shù)據(jù)預(yù)估首月流水9億元，其次為騰訊英雄聯(lián)盟電競經(jīng)理，伽馬數(shù)據(jù)預(yù)估首月流水約5億元。2022年9月data ai發(fā)布中國出海廠商榜單，三七互娛、騰訊控股、網(wǎng)易-S位居前列。建議關(guān)注：騰訊控股，網(wǎng)易-S，三七互娛，完美世界。
風(fēng)險(xiǎn)提示
疫情反復(fù)帶來的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治沖突加劇；行業(yè)競爭格局劇變風(fēng)險(xiǎn)
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