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上周海外股市漲跌不一。產(chǎn)業(yè)趨勢層面，隨著美國《通脹削減法案》立法，儲能與太陽能光伏脫鉤，獨立儲能可獲得30%的清潔能源投資稅收抵免（ITC），投資成本有望大幅降低，美國儲能需求加速釋放。寶馬董事長宣言稱氫氣或?qū)⒊蔀轵?qū)動汽車最前衛(wèi)的方式。我國建設(shè)五大燃料電池汽車示范城市群為氫燃料電池汽車提供大力度財稅補貼，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的實施，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈?，政策利好助推氫燃料電池汽車加速發(fā)展。
　　【全球股市表現(xiàn)】上周海外股市漲多跌少。美股方面，道指、納指、標(biāo)普分別上漲4.4%、2.6%、3.2%。過去一周市場主要關(guān)注美聯(lián)儲加息預(yù)期、歐盟緊急能源措施、英國政局變動和俄烏沖突等方面。美聯(lián)儲加息預(yù)期方面，10月19日，美聯(lián)儲發(fā)布經(jīng)濟景氣報告“褐皮書”，指出當(dāng)前美國物價增速仍處于高位，市場預(yù)計美聯(lián)儲將繼續(xù)大幅收緊貨幣政策，將在11月初舉行的貨幣政策會議上再度激進加息75個基點。10月21日，“新美聯(lián)儲通訊社”發(fā)文表示，美聯(lián)儲內(nèi)部目前存在分歧，一些人希望放慢加息步伐，另一些人則擔(dān)心通脹沒有下降。一個可能的解決方案是，美聯(lián)儲官員在12月批準(zhǔn)加息50個基點。歐盟緊急能源措施方面，10月21日，歐盟秋季峰會閉幕，歐盟27國領(lǐng)導(dǎo)人同意歐盟委員會此前提出的多項緊急能源措施，包括聯(lián)合采購天然氣、對歐洲天然氣基準(zhǔn)價格實施限價機制以及協(xié)調(diào)歐盟成員國能源供應(yīng)等。英國政局變動方面，10月20日，英國首相特斯拉辭職，10月24日蘇納克在保守黨黨首競選中勝出，成為英國新一任首相，也是首位印度裔首相。俄烏沖突方面，10月19日，俄羅斯總統(tǒng)普京召開俄聯(lián)邦安全會議，宣布頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱地區(qū)進入戰(zhàn)時狀態(tài)。板塊方面，能源、工業(yè)板塊表現(xiàn)相對較好，日常消費、可選消費板塊表現(xiàn)相對較差。個股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)行業(yè)公司居多，過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，可選消費行業(yè)公司居多。
　　【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：儲能。全球最大單期儲能電站投入運營，獨立儲能獲得美國ITC補貼，美國儲能需求加速釋放。國內(nèi)政策利好，山東出臺全國首個省級電力現(xiàn)貨市場儲能支持政策，明確獨立儲能可參與電力現(xiàn)貨市場，儲能商業(yè)模式進一步完善，獨立儲能價值凸顯，有望成為實現(xiàn)儲能投資、收益合理匹配的有效模式。趨勢二：氫能。寶馬董事長宣言稱氫氣或?qū)⒊蔀轵?qū)動汽車最前衛(wèi)的方式。國家建設(shè)五大燃料電池汽車示范城市群為氫燃料電池汽車提供大力度財稅補貼，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的實施，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈?，政策利好助推氫燃料電池汽車加速發(fā)展。建議持續(xù)關(guān)注儲能、氫能等新能源領(lǐng)域投資機會。
　　【重要資訊】三星：三星VD的渠道庫存下降不到7周，Q4的液晶電視面板采購量已從原計劃的850萬增加到950萬-1000萬。谷歌：公司推出3D全息電話亭，使用者無需佩戴任何設(shè)備便可獲得極其逼真的體驗。鴻海：公司推出Model B跨界SUV和Model V皮卡電動車車型，宣布進軍代工電動車行業(yè)。
　　【產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及元宇宙、智能制造、云計算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
　　風(fēng)險提示：本文所提及個股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。