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水泥行業(yè)：市場(chǎng)總體持穩(wěn)，局部地區(qū)漲跌互現(xiàn)。價(jià)格上漲地區(qū)主要是上海、浙江、江西和貴州遵義等部分地區(qū)，幅度20-30元/噸；回落區(qū)域?yàn)檫|寧、重慶和四川達(dá)州，下調(diào)10-30元/噸。10月底，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求量環(huán)比略有減弱，主要原因：一方面東北、西北部分地區(qū)受氣溫下降影響，市場(chǎng)需求開(kāi)始逐步進(jìn)入淡季；另一方面，華東、中南部分省份受疫情復(fù)發(fā)影響，工程施工受限，水泥需求階段性下滑。價(jià)格方面，在錯(cuò)峰生產(chǎn)加持，以及生產(chǎn)成本增加支撐下，價(jià)格保持平穩(wěn)為主。預(yù)計(jì)11月份，水泥價(jià)格將會(huì)保持平穩(wěn)或略有小幅上升走勢(shì)。
　　玻璃行業(yè)：整體庫(kù)存去化，價(jià)格略有下跌。國(guó)內(nèi)浮法玻璃市場(chǎng)周均價(jià)1690元/噸，環(huán)比跌0.06%，同比下降37.34%。在產(chǎn)日熔量為16.29萬(wàn)噸，環(huán)比下跌0.52%。國(guó)內(nèi)浮法玻璃企業(yè)冷修損失量35130噸/日，環(huán)比增加2.93%。國(guó)內(nèi)玻璃生產(chǎn)線在剔除僵尸產(chǎn)線后共計(jì)301條(5941.5萬(wàn)噸/年），其中在產(chǎn)245條，冷修停產(chǎn)56條，浮法玻璃企業(yè)開(kāi)工率為81.40%，產(chǎn)能利用率為82.26%。全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫(kù)存7069.7萬(wàn)重箱，環(huán)比1.44%，同比+63.79%。庫(kù)存天數(shù)30.4天，較20號(hào)+0.9天。本周全國(guó)浮法玻璃日平均產(chǎn)銷(xiāo)率81%，較上周下滑8個(gè)百分點(diǎn)，其中華東區(qū)域產(chǎn)銷(xiāo)率較上周下滑4個(gè)百分點(diǎn)，但整體產(chǎn)銷(xiāo)水平仍維持在90%以上而維持去庫(kù)狀態(tài)；日平均80%以下的為西北、華中、華北，當(dāng)?shù)爻尸F(xiàn)累庫(kù)狀態(tài)。
　　玻纖行業(yè)：下游剛需拿貨，價(jià)格盤(pán)整為主。本周無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)行情主流價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行，廠家出廠報(bào)盤(pán)窄幅整理，雖場(chǎng)內(nèi)部分新建窯已經(jīng)投料出紗，且下游行業(yè)傳統(tǒng)淡季來(lái)臨，一定程度上拖拽玻纖市場(chǎng)心態(tài)；但部分產(chǎn)品出貨相對(duì)順暢，廠家?guī)齑鏁簳r(shí)處于可控狀態(tài)，下游廠家多剛需拿貨為主，且由于價(jià)格跌至低位，廠家報(bào)盤(pán)繼續(xù)下行意愿不高，多穩(wěn)價(jià)觀市出貨，實(shí)際成交可商談。個(gè)別下游廠家裝置存減產(chǎn)計(jì)劃，整體來(lái)看開(kāi)工負(fù)荷偏低，新訂單稍有增加，市場(chǎng)行情僵持為主，商家主動(dòng)報(bào)盤(pán)積極性有限，交付前期訂單為主。電子紗市場(chǎng)景氣不佳，價(jià)格弱勢(shì)下跌。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：行業(yè)分化優(yōu)選賽道龍頭，政策端促進(jìn)行業(yè)集中度提升。短期內(nèi)地產(chǎn)鏈整體需求壓力尚未得到緩解，從三季報(bào)情況來(lái)看，以C端為主的、具備規(guī)模效應(yīng)且內(nèi)部管控更優(yōu)的龍頭業(yè)績(jī)韌性相對(duì)較強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)部分化加劇，此外新興賽道（如鋁模板、系統(tǒng)門(mén)窗等）仍處貝塔向上。但中長(zhǎng)期看，周內(nèi)2則行業(yè)政策釋放積極信號(hào)，未來(lái)建材行業(yè)落后產(chǎn)能出清、資源向頭部集中趨勢(shì)延續(xù)。10月24日，住建部公告批準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，防水行業(yè)首部通用規(guī)范對(duì)防水材料性能提出明確要求，并對(duì)設(shè)計(jì)工作提出更高的年限要求，有利于行業(yè)擴(kuò)容，并加速劣質(zhì)產(chǎn)品淘汰出清。同日，三部門(mén)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知》，要求在此前南京、杭州、紹興、湖州、青島、佛山等6個(gè)城市試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，自2022年11月起，在北京市朝陽(yáng)區(qū)等48個(gè)市（市轄區(qū)）實(shí)施政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策?？紤]一些中小企業(yè)資金實(shí)力有限，難以支持綠色產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究，政府?dāng)U圍推廣綠色建材采購(gòu)有望進(jìn)一步加速建材行業(yè)向頭部集中，行業(yè)龍頭企業(yè)市占率有望進(jìn)一步提升。
　　投資建議：偉星新材、北新建材、東方雨虹、蒙娜麗莎、科順股份、亞士創(chuàng)能、科達(dá)制造、東鵬控股、豪美新材、志特新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開(kāi)工大幅下滑，原材料和燃料動(dòng)力價(jià)格大幅上漲，應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期。