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本報(bào)告導(dǎo)讀：連日來(lái)，全軍官兵深入學(xué)習(xí)黨的二十大報(bào)告；近日多家軍工集團(tuán)以專(zhuān)題宣傳片、文字綜述等形式，回顧新型主戰(zhàn)裝備發(fā)展的非凡十年，喜迎黨的二十大召開(kāi)。
　　摘要：
　　大國(guó)博弈加劇是長(zhǎng)期趨勢(shì)，軍工長(zhǎng)期向好。1)上證綜指下跌1.08%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.60%，國(guó)防軍工指數(shù)上漲2.13%，跑贏大盤(pán)3.20個(gè)百分點(diǎn)，排名第3/29。2)中國(guó)赴黎巴嫩維和部隊(duì)全優(yōu)通過(guò)聯(lián)合國(guó)軍事能力評(píng)估。3)北約“堅(jiān)定正午”核威懾演習(xí)舉行，美首次派遣戰(zhàn)略轟炸機(jī)參加。4)俄稱(chēng)打擊多地烏目標(biāo)，烏稱(chēng)俄發(fā)動(dòng)多次空襲。5）白俄羅斯國(guó)防部：9000俄軍士兵正陸續(xù)抵達(dá)白俄羅斯。6）俄動(dòng)用“蜂群”戰(zhàn)術(shù)，烏攔截招數(shù)齊出，俄烏展開(kāi)無(wú)人機(jī)攻防戰(zhàn)。7）我們認(rèn)為，大國(guó)博弈加劇是長(zhǎng)期趨勢(shì)，美國(guó)及其盟友國(guó)防戰(zhàn)略重心逐步向印太轉(zhuǎn)向，中國(guó)周邊緊張局勢(shì)可能逐步加劇，和平需要保衛(wèi)，加大國(guó)防投入是必選項(xiàng)，軍工長(zhǎng)期趨勢(shì)向好。2027年要確保實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，十四五期間有望加速補(bǔ)短板。7）依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)十四五規(guī)劃將循序漸進(jìn)落地，2022年板塊利潤(rùn)表與現(xiàn)金流量表或持續(xù)改善。
　　全軍深入學(xué)習(xí)二十大精神，過(guò)去十年軍工成績(jī)斐然。連日來(lái)，全軍官兵深入學(xué)習(xí)黨的二十大報(bào)告。官兵們堅(jiān)定表示，要全面貫徹習(xí)近平總書(shū)記新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)軍思想，貫徹軍委主席負(fù)責(zé)制，堅(jiān)決聽(tīng)從黨中央、中央軍委和習(xí)近平總書(shū)記指揮，提高捍衛(wèi)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益戰(zhàn)略能力，奮力開(kāi)創(chuàng)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化新局面。通過(guò)深入學(xué)習(xí)，廣大官兵對(duì)“全面加強(qiáng)人民軍隊(duì)黨的建設(shè)，確保槍桿子永遠(yuǎn)聽(tīng)黨指揮”等重要論述有了更加深刻的感悟和認(rèn)識(shí)，紛紛表示，必須堅(jiān)定不移忠誠(chéng)核心、擁戴核心、維護(hù)核心、捍衛(wèi)核心，為如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)，加快把人民軍隊(duì)建成世界一流軍隊(duì)作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。同時(shí)，近日多家軍工集團(tuán)以專(zhuān)題宣傳片、文字綜述等形式，回顧新型主戰(zhàn)裝備發(fā)展的非凡十年，喜迎黨的二十大召開(kāi)。軍事專(zhuān)家表示，中國(guó)國(guó)產(chǎn)先進(jìn)武器裝備，為人民軍隊(duì)建設(shè)成為世界一流軍隊(duì)提供了堅(jiān)強(qiáng)支撐，助力新時(shí)代強(qiáng)軍目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
　　投資主線(xiàn)：1）總裝：中航沈飛、航天彩虹（受益）、中航西飛（受益）；2）分系統(tǒng)：航發(fā)動(dòng)力（受益）、中航機(jī)電（受益）、中航電子（受益）、中航電測(cè)（受益）、江航裝備（受益）；3）元器件：中航光電、航天電器、紫光國(guó)微、鴻遠(yuǎn)電子、振華科技、火炬電子；4）材料與加工：中航高科、撫順特鋼、中航重機(jī)（受益）、菲利華、中簡(jiǎn)科技（受益）、光威復(fù)材、西部超導(dǎo)（受益）、圖南股份、航宇科技（受益）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　軍品業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
　　民品業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)