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近日，海泰新光發(fā)布了2022年三季報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.40億元，同比增長55.77%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.40億元，同比增長52.51%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.29億元，同比增長81.77%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營現(xiàn)金流凈額0.83億元，同比增長6.90%。
　　盈利預(yù)測與估值：公司作為熒光硬鏡上游核心零部件供應(yīng)商，與全球巨頭史賽克穩(wěn)定合作多年，同時(shí)憑借自身過硬的技術(shù)積累積極布局下游整機(jī)業(yè)務(wù)，未來有望成為國內(nèi)具備核心零部件自研能力的硬鏡領(lǐng)軍企業(yè)。隨著公司開始向史賽克批量供應(yīng)1688 SPY新一代鏡體，疊加全球疫情影響邊際減弱，以及史賽克在歐洲、日本等市場的加速擴(kuò)張，2022年公司ODM訂單量有望迎來較高增長，同時(shí)整機(jī)系統(tǒng)、光學(xué)產(chǎn)品業(yè)務(wù)亦將帶來新的增長點(diǎn)。我們調(diào)整了對(duì)于公司的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2022-2024年公司EPS分別為2.19、2.85、3.66元，對(duì)應(yīng)2022年10月31日收盤價(jià)，市盈率分別為59.6倍、45.8倍、35.6倍，維持“審慎增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：ODM訂單增速不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、整機(jī)系統(tǒng)銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、單一大客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)