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換電重卡行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有望出臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展超預(yù)期。根據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，11月4日中國(guó)電動(dòng)重卡換電產(chǎn)業(yè)促進(jìn)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)李立國(guó)透露工信部正在推動(dòng)換電重卡行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，有望于2022年底或2023年上半年發(fā)布。不同廠商之間的車型和換電站無法兼容是換電重卡行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵制約因素，而行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)將改善這一問題。江蘇和包頭已經(jīng)出臺(tái)了地方性電池包和換電站技術(shù)規(guī)范，中汽協(xié)牽頭制定行業(yè)技術(shù)規(guī)范，雖然標(biāo)準(zhǔn)化工作取得一定進(jìn)展，但全國(guó)性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將于2023年中之前發(fā)布仍超出市場(chǎng)預(yù)期。
　　換電重卡標(biāo)準(zhǔn)化潛力較高，已成為新能源重卡的主流車型。換電方式的低技術(shù)要求和電池端的高兼容性使得換電重卡具有較高的標(biāo)準(zhǔn)化潛力：換電重卡的換電方式以頂部換電和車側(cè)換電為主，技術(shù)難度較低；同時(shí)大部分換電重卡均采用了寧德時(shí)代的282kWh/423kWh磷酸鐵鋰電池，電池規(guī)格和接口的統(tǒng)一程度較高。2022年前3季度新能源重卡銷量為1.53萬輛，其中換電重卡銷量為7,157輛，占比在46.5%，已成為占比最高的新能源重卡車型。
　　標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)有望促進(jìn)換電重卡銷售，并帶來新增重卡換電站設(shè)備需求。以換電重卡試點(diǎn)城市唐山為例，城市內(nèi)運(yùn)營(yíng)的換電重卡中超90%采用了國(guó)家電投的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)化程度較高推動(dòng)唐山換電重卡保有量在被選為試點(diǎn)成后的一年后達(dá)到約4,400輛，位居全國(guó)第一。換電重卡行業(yè)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化后使得區(qū)域內(nèi)建設(shè)統(tǒng)一換電網(wǎng)絡(luò)成為可能，從而突破長(zhǎng)途干線運(yùn)輸?shù)葢?yīng)用場(chǎng)景；同時(shí)換電重卡標(biāo)準(zhǔn)化能夠降低換電重卡和重卡換電站的成本，促進(jìn)換電重卡銷售并帶來新增重卡換電站設(shè)備需求。我們預(yù)計(jì)2022-2024年換電重卡銷量為1.0/2.2/4.0萬輛，對(duì)應(yīng)新增重卡換電站設(shè)備需求為11.5/22.5/35.6億元。
　　投資建議：受益標(biāo)的為2022Q3已鋪設(shè)45座換電站的領(lǐng)先換電站運(yùn)營(yíng)商協(xié)鑫能科（002015.SZ）；與蔚來綁定并在2022H1實(shí)現(xiàn)3.74億元換電站設(shè)備收入的換電設(shè)備提供商山東威達(dá)（002026.SZ）和技術(shù)領(lǐng)先的第三方換電站設(shè)備提供商博眾精工（688097.SZ）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)落地不及預(yù)期；2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無法兼容目前主流技術(shù)。