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基本金屬：加息節(jié)奏或?qū)⒕徍?，金屬市場有望回溫。?jù)Wind，上周LME銅、鋁、鉛、鋅、錫價(jià)環(huán)比變化為7.61%、5.19%、-0.33%、3.19%、2.46%。據(jù)SMM，美聯(lián)儲(chǔ)暗示12月可能放緩加息步伐，宏觀面趨于緩和。國內(nèi)鋁加工整體行業(yè)開工有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)后續(xù)仍有增長預(yù)期。據(jù)Mysteel，銅礦端供應(yīng)趨于寬松，同時(shí)冶煉廠產(chǎn)能爬坡、進(jìn)口動(dòng)能逐漸加強(qiáng)，供應(yīng)市場呈現(xiàn)穩(wěn)定擴(kuò)張趨勢。建議關(guān)注：神火股份、云鋁股份、天山鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、中國宏橋（H）、中國鋁業(yè)（A、H）、紫金礦業(yè)（A、H）、銅陵有色、中國有色礦業(yè)（H）、西部礦業(yè)、馳宏鋅鍺、博威合金、眾源新材、中一科技、嘉元科技（電新聯(lián)合覆蓋）、銅冠銅箔、和勝股份（電新聯(lián)合覆蓋）、鑫鉑股份、鼎勝新材、萬順新材。
　　貴金屬：金價(jià)短期震蕩但上行趨勢不改。據(jù)Wind，10月31日至11月4日COMEX黃金上漲2.27%至1685.7美元/盎司，美元指數(shù)上漲0.10%至110.78。據(jù)美國勞工部，美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.7萬人，預(yù)期為22萬人，前值為21.7萬人；據(jù)美國勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局，美國10月非農(nóng)就業(yè)人口為26.1萬人，預(yù)期為20萬人，前值為26.3萬人，失業(yè)數(shù)據(jù)與預(yù)期相符，非農(nóng)就業(yè)人口略高于預(yù)期，或帶動(dòng)短期金價(jià)震蕩為主，但投資者對(duì)美國經(jīng)濟(jì)衰退趨勢的預(yù)期不變，金價(jià)中長期上行的趨勢不變。建議關(guān)注：銀泰黃金、中金黃金、紫金礦業(yè)（A、H）。
　　能源金屬：供需兩旺，鋰價(jià)有望繼續(xù)上漲。據(jù)亞洲金屬網(wǎng)，上周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲4.07%至58.75萬元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲4.19%至57.25萬元/噸，氫氧化鋰價(jià)格上漲3.62%至54.35萬元/噸。上游鋰資源產(chǎn)能逐步釋放，下游新能源企業(yè)排產(chǎn)好轉(zhuǎn)。供需兩旺，鋰價(jià)有望繼續(xù)上漲。建議關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)（A、H）、天齊鋰業(yè)（A）、華友鈷業(yè)、中偉股份、格林美、盛新鋰能、永興材料等。
　　小金屬：稀土價(jià)格有望繼續(xù)反彈。據(jù)亞洲金屬網(wǎng)，10月31日至11月4日輕稀土氧化鐠釹價(jià)格下跌1.5%至65萬元/噸，鎢精礦價(jià)格不變?yōu)?0.8萬元/噸，鉬精礦價(jià)格下跌5.56%至3060萬元/噸。建議關(guān)注：廈門鎢業(yè)、盛和資源、金鉬股份等。
　　金屬材料：航空材料與通訊材料是長周期機(jī)會(huì)。中國航空產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期階段，航空產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)決定了其核心將采取國產(chǎn)材料。目前鈦材、高溫合金等軍工材料均受益于航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，景氣度高。下游MLCC高景氣疊加博遷新材研發(fā)硅碳負(fù)極和銀包銅技術(shù)。建議關(guān)注：寶鈦股份、西部超導(dǎo)、博遷新材、合盛硅業(yè)、金博股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬下游需求不及預(yù)期；相關(guān)礦山供應(yīng)增速超預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期；軍工等下游求不及預(yù)期；MLCC下游消費(fèi)不及預(yù)期