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市場(chǎng)表現(xiàn)：本周SW交運(yùn)指數(shù)+4.2%，跑輸大盤(滬深300)2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中航空+8.2%，機(jī)場(chǎng)+1.5%，航運(yùn)+5.3%，港口+2.1%，公路+3.3%，鐵路+5.3%，公交+10.1%，物流+3.5%。板塊漲幅前五個(gè)股：中遠(yuǎn)海能+15.3%、傳化智聯(lián)+13.9%、恒通股份+12.5%、吉祥航空+12.3%、長(zhǎng)久物流+11.5%；漲幅后五個(gè)股：申通快遞-17.4%、韻達(dá)股份-15.2%、宏川智慧-9%、海程邦達(dá)-3.8%、安通控股-2.2%。
　　行業(yè)主要指數(shù)變化：航空方面，據(jù)飛常準(zhǔn)民航看板數(shù)據(jù)顯示，11月1日-4日，國(guó)際航線(含港澳臺(tái))日均執(zhí)行客運(yùn)航班量達(dá)151班次，環(huán)比10月日均執(zhí)行航班量提升4.1%。本周國(guó)內(nèi)航線景氣指數(shù)環(huán)比-1%，港澳臺(tái)航線景氣指數(shù)環(huán)比+13.3%，國(guó)際航線景氣指數(shù)環(huán)比-6.2%；運(yùn)輸量指數(shù)有所下降，其中國(guó)內(nèi)線環(huán)比-2.3%，國(guó)際線環(huán)比+4.3%，港澳臺(tái)航線環(huán)比-24.1%；國(guó)內(nèi)機(jī)票價(jià)格略有上漲，港澳臺(tái)機(jī)票價(jià)格顯著上漲，國(guó)際機(jī)票價(jià)格顯著下跌；國(guó)內(nèi)航線客座率為68.7%，基本和上周持平，國(guó)際航線客座率下跌至60.1%，港澳臺(tái)航線客座率為48.6%，基本和上周持平。航運(yùn)方面，BDI運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1323點(diǎn),較上周下跌211點(diǎn)（-13.8%）；油運(yùn)指數(shù)分化，BDTI報(bào)收1836點(diǎn)，較上周上漲13點(diǎn)(+0.7%)，BCTI報(bào)收1199點(diǎn)，較上周下降28點(diǎn)(-2.3%)。集運(yùn)市場(chǎng)指數(shù)有所下跌，CCFI本周報(bào)收1791點(diǎn)，下跌3.8%；SCFI報(bào)收1579點(diǎn)，下跌7%。10月28日，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1030點(diǎn)，相比于上周幾乎持平，相比于去年同期上漲27.6點(diǎn)，同比上漲2.8%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）中國(guó)航材與空客公司簽署140架飛機(jī)采購(gòu)框架協(xié)議；2）中國(guó)東航簽下進(jìn)博會(huì)民航業(yè)采購(gòu)首單；3）前三季度物流運(yùn)行穩(wěn)步恢復(fù)，行業(yè)發(fā)展整體向好；4）交通運(yùn)輸部：科技支撐港口安全發(fā)展論壇在天津舉辦。
　　重點(diǎn)推薦：
　　1）招商南油：全球煉油重心東移，成品油跨區(qū)運(yùn)輸成為“新常態(tài)”，消費(fèi)旺季歐洲柴油進(jìn)口需求高漲，而美國(guó)煉油廠在政府施壓下將減少對(duì)歐燃油出口，蘇伊士運(yùn)河以東地區(qū)有望成為最大貢獻(xiàn)者，成品油輪新增運(yùn)力放緩，船舶供應(yīng)減少短時(shí)間內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，公司內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)靜待價(jià)值重估。
　　2）招商輪船：三季度原油運(yùn)輸市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，運(yùn)價(jià)加速上行，公司油輪業(yè)務(wù)三季度扭虧為盈，同時(shí)公司在高位落實(shí)若干長(zhǎng)航次現(xiàn)貨租約，全年業(yè)績(jī)有望大幅扭虧，此外公司32艘節(jié)能環(huán)保型VLCC中10艘已經(jīng)加裝脫硫塔，或?qū)⑾硎芨呤找妗?br>　　3）順豐控股：當(dāng)前公司業(yè)務(wù)量穩(wěn)步修復(fù)，差異化競(jìng)爭(zhēng)力和精益化成本管控在毛利端持續(xù)兌現(xiàn)。短期看好旺季22Q4業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)突破，成本管控成果進(jìn)一步鞏固；中長(zhǎng)期看好鄂州花湖機(jī)場(chǎng)助力業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，嘉里物流成為新的增長(zhǎng)曲線。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑；2）全球疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；3）匯率大幅貶值等。