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板塊復(fù)盤：2022年10月24日-11月4日，消費(fèi)者服務(wù)板塊報(bào)告期內(nèi)上漲11.15%，跑贏大盤10.50pct。國(guó)信社服板塊漲幅居前的股票為西安飲食（30.02%）、科銳國(guó)際（29.20%）、金陵飯店（29.05%）、麗江股份、眾信旅游、天目湖、宋城演藝、海倫司、攜程集團(tuán)-s、華住集團(tuán)-S；國(guó)信社服板塊跌幅居前的股票為人瑞人才（-3.30%）、豆神教育（-1.37%）。社服板塊整體表現(xiàn)活躍，旅游個(gè)股漲幅領(lǐng)先。
　　行業(yè)新聞：發(fā)改委等六部門發(fā)文，便利國(guó)際商務(wù)人員往來，支持符合條件的外商投資企業(yè)上市；楊國(guó)福赴中國(guó)香港上市獲批，沖擊“麻辣燙第一股”；為加強(qiáng)重點(diǎn)人群防疫管理，北京餐飲行業(yè)從業(yè)人員“一天一檢”；中國(guó)中免與太古地產(chǎn)合作發(fā)展三亞國(guó)際免稅城三期項(xiàng)目；新航季每周安排國(guó)際客運(yùn)航班840班，同比增105.9%；?？趪?guó)際免稅城開業(yè)，單日銷售額達(dá)7億元；財(cái)政部支持深圳在全國(guó)稅制改革中先行先試；中免集團(tuán)總經(jīng)理陳國(guó)強(qiáng)受邀出席2022年“三一論壇”；中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)和中國(guó)旅游集團(tuán)簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議；東方甄選APP正式上線。
　　滬深港通：A股核心標(biāo)的均獲增持，港股核心標(biāo)的僅海底撈遭減持。報(bào)告期內(nèi)（ 10.24-11.04），A股核心標(biāo)的：流通A股占比，中國(guó)中免9.8%/+0.03pct，宋城演藝4.54%/+0.50pct，錦江酒店3.97%/+0.14pct，首旅酒店1.85%/+0.08pct。港股核心標(biāo)的：自由流通股本占比，九毛九36.76%/+2.79pct，奈雪的茶30.78%/+0.47pct，呷哺呷哺28.07%/+2.06pct，海倫司22.89%/+0.32pct，海底撈15.01%/-0.18pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：自然災(zāi)害、疫情等系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；收購(gòu)低于預(yù)期等
　　投資建議：短期行業(yè)維持低景氣度運(yùn)行，市場(chǎng)情緒波動(dòng)改善中。維持板塊“超配”評(píng)級(jí)。1-2月、7月等疫情平穩(wěn)時(shí)期的國(guó)內(nèi)居民旅游需求仍被證明相對(duì)積極，情緒面上市場(chǎng)也期待后續(xù)出行政策不斷邊際優(yōu)化。立足3-6個(gè)月，兼顧復(fù)蘇改善彈性、估值水平和主題偏好等，優(yōu)選中國(guó)中免、呷哺呷哺、王府井、同慶樓、天目湖、君亭酒店、九毛九、海倫司、北京城鄉(xiāng)、科銳國(guó)際、宋城演藝、傳智教育、攜程集團(tuán)-S、中教控股、華住集團(tuán)-S、百勝中國(guó)、同程旅行、海南機(jī)場(chǎng)、錦江酒店、首旅酒店、廣州酒家、中青旅、海底撈等。立足未來1-3年維度，聚焦景氣細(xì)分賽道龍頭的中線邏輯強(qiáng)化脈絡(luò)，重點(diǎn)推薦中國(guó)中免、錦江酒店、九毛九、海倫司、君亭酒店、同慶樓、呷哺呷哺、華住集團(tuán)-S、攜程集團(tuán)-S、宋城演藝、同程旅行、百勝中國(guó)，海底撈、科銳國(guó)際、中教控股、廣州酒家、首旅酒店、奈雪的茶等。