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鋰資源自主可控迫在眉睫，鹽湖提鋰有望成為國(guó)內(nèi)鋰資源供應(yīng)基石。近期加拿大政府官網(wǎng)以“國(guó)家安全”為由，命令剝離外國(guó)公司對(duì)加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資，涉及我國(guó)多家鋰礦投資企業(yè)；再結(jié)合近期南美三國(guó)草擬文件欲建立鋰業(yè)“歐佩克”以加強(qiáng)對(duì)鋰資源控制的事件，我國(guó)鋰資源“卡脖子”信號(hào)加速釋放，自主可控迫在眉睫。從資源稟賦來(lái)看，我國(guó)鋰資源近90%以鹽湖形式存在，且較南美而言大都屬于低品位鹽湖，但也正因如此我國(guó)鹽湖提鋰技術(shù)在歷經(jīng)多年發(fā)展后正逐步達(dá)到全球領(lǐng)先水平，多種工藝均實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。在當(dāng)前鋰資源需求非線性高增、鋰價(jià)加速上漲的背景下，我國(guó)鋰資源開發(fā)速度，尤其是鹽湖提鋰連續(xù)工業(yè)化應(yīng)用的重要性進(jìn)一步凸顯。
　　品位低、投資高等因素長(zhǎng)期制約我國(guó)鹽湖開發(fā)進(jìn)度，“吸附+膜”法將加速“原鹵提鋰”及連續(xù)工業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)程。我國(guó)鹽湖鋰資源具備儲(chǔ)量高、品位低的特點(diǎn)，“吸附+膜”法耦合工藝通過吸附劑前端富集鋰讓提鋰段前置成為可能，同時(shí)膜段分離鎂鋰等過程又無(wú)需額外添加試劑，使原鹵提鋰、環(huán)保性等重要方向得以兼顧。根據(jù)各公司項(xiàng)目公告不完全統(tǒng)計(jì)，近1年披露的“吸附+膜”法項(xiàng)目碳酸鋰合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能已近18萬(wàn)噸/年、氫氧化鋰達(dá)3萬(wàn)噸/年，加速我國(guó)鹽湖提鋰工業(yè)化進(jìn)程。
　　“吸附+膜”耦合工藝依賴材料開發(fā)及工藝包設(shè)計(jì)，吸附段呈現(xiàn)高技術(shù)壁壘，膜段國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。（1）吸附段：吸附容量、溶損率等是衡量提鋰吸附劑效率的核心指標(biāo)，且根據(jù)特定鹵水類型適配程度又進(jìn)一步分為鋁系、鈦系和錳系吸附劑。近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)（如久吾高科、藍(lán)曉科技、藍(lán)深新材料等公司）均成功已自主研發(fā)適用于鹽湖的吸附劑產(chǎn)品，并且部分產(chǎn)品已在產(chǎn)業(yè)化、中試等項(xiàng)目上成功應(yīng)用；（2）膜段：在鎂鋰分離等部分，多用到膜的梯度耦合（反滲透、納濾膜、超濾等，有機(jī)膜為主），該工藝段的技術(shù)難點(diǎn)在于膜材料強(qiáng)度、膜通量等，此前海外供應(yīng)商具備顯著優(yōu)勢(shì)，而近年來(lái)伴隨著國(guó)內(nèi)膜廠商持續(xù)的技術(shù)升級(jí)（如：久吾高科、唯賽勃、三達(dá)膜、倍杰特等），國(guó)產(chǎn)替代正在加速。
　　關(guān)注具備吸附劑產(chǎn)能、膜工藝包自研優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。重點(diǎn)推薦：久吾高科：掌握多類鹽湖吸附劑核心技術(shù)，陶瓷膜（無(wú)機(jī)膜）、有機(jī)膜均有產(chǎn)能布局。近年來(lái)陸續(xù)達(dá)成一里坪、扎布耶、金海鋰業(yè)、西藏中鑫多個(gè)產(chǎn)業(yè)化/中試項(xiàng)目合作。公司年內(nèi)預(yù)期實(shí)現(xiàn)2000噸/年吸附劑產(chǎn)能，且此前與紫金礦業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作。建議關(guān)注：藍(lán)曉科技（吸附劑產(chǎn)能行業(yè)領(lǐng)先，在鹽湖已有多個(gè)商業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目）、唯賽勃（為鹽湖集團(tuán)等提供氯化鋰分離濃縮裝置）、倍杰特（中標(biāo)萬(wàn)噸級(jí)鹽湖提鋰項(xiàng)目）、三達(dá)膜（中標(biāo)金昆侖鋰業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目）、沃頓科技（反滲透國(guó)產(chǎn)市占率第一）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。鋰價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；工程項(xiàng)目進(jìn)度低預(yù)期；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)等。