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漲跌幅情況：通信行業(yè)上周下跌1.43%，行業(yè)排序第25位；電子行業(yè)上周下跌3.52%，行業(yè)排序第30位。上周中信一級(jí)行業(yè)中，通信行業(yè)下跌1.43%，在所有中信一級(jí)行業(yè)中排第25位。電子行業(yè)下跌3.52%，排第30位。滬深300上漲0.56%，電子行業(yè)跑輸滬深300指數(shù)4.08pct，通信行業(yè)跑輸滬深300指數(shù)2pct，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.87%，萬得全A指數(shù)上漲0.20%。
　　半導(dǎo)體：中芯國際上調(diào)資本支出至66億美元。根據(jù)中芯國際前三季度業(yè)績和四季度指引中值，公司全年收入預(yù)計(jì)在73億美元左右，同比增長約34%，毛利率預(yù)計(jì)在38%左右。全年資本支出計(jì)劃從50億美元上調(diào)為66億美元。
　　半導(dǎo)體建議關(guān)注：（1）DDR5：聚辰股份、瀾起科技；（2）車規(guī)SoC & MCU：國芯科技、晶晨股份、富瀚微等；（3）打印機(jī)：納思達(dá)；（4）半導(dǎo)體設(shè)備：至純科技、北方華創(chuàng)、中微公司等；（5）半導(dǎo)體材料：江豐電子等。
　　消費(fèi)電子：索尼PSVR2預(yù)計(jì)將于2023年2月22日正式發(fā)售。據(jù)索尼官網(wǎng)，PSVR2將于2023年2月22日正式發(fā)售，并于22年11月15日起接受預(yù)定，預(yù)定價(jià)格為549.99美元，約合人民幣4020元。PSVR2進(jìn)行全面升級(jí)，分辨率達(dá)到單眼2000×2040，視野范圍達(dá)到110°，Sense技術(shù)結(jié)合了眼球追蹤、頭戴設(shè)備反饋、3D音效及直覺化的全新PSVR2 Sense控制器。
　　消費(fèi)電子建議關(guān)注：（1）VR：創(chuàng)維數(shù)字、三利譜、杰普特、華興源創(chuàng)；（2）汽車電子：立訊精密、東山精密、創(chuàng)世紀(jì)；（3）機(jī)器人：安潔科技、世運(yùn)電路。
　　通信：中國聯(lián)通獲批重耕900MHz。工信部發(fā)布消息稱已正式批準(zhǔn)中國聯(lián)通將現(xiàn)用于2G/3G/4G系統(tǒng)的904-915/949-960MHz頻段（900MHz頻段）頻率資源重耕用于5G系統(tǒng)。900MHz頻段具有傳播損耗低、覆蓋范圍廣、穿透能力強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)部署成本低等特點(diǎn)，也是早期2G公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)使用的主要頻段。長期看好運(yùn)營商投資價(jià)值，建議關(guān)注中國移動(dòng)（A/H）、中國電信（A/H）、中國聯(lián)通（A/H）。
　　通信行業(yè)建議關(guān)注：（1）光模塊產(chǎn)業(yè)鏈：天孚通信、中際旭創(chuàng)、光庫科技。（2）IDC：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、英維克；（3）三大運(yùn)營商：中國移動(dòng)（A/H）、中國電信（A/H）、中國聯(lián)通（A/H）。
　　“新能源+硬科技”：歐盟動(dòng)用新冠復(fù)蘇基金投資可再生能源。
　　“新能源+硬科技”建議關(guān)注：（1）海風(fēng)：中天科技、東方電纜、亨通光電等；（2）IGBT：斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣等；（3）碳化硅：天岳先進(jìn)、三安光電等；（4）光伏：江海股份、意華股份。
　　汽車電子：上海首批自動(dòng)駕駛高速公路正式開放，比亞迪發(fā)布高端品牌。
　　汽車電子建議關(guān)注：（1）智能座艙：均勝電子、華安鑫創(chuàng)；（2）連接器：永貴電器、鼎通科技、電連技術(shù)、瑞可達(dá)、徠木股份等；（3）傳感器：四方光電、奧迪威等；（4）衛(wèi)星導(dǎo)航定位：華測導(dǎo)航；（5）AR-HUD：水晶光電等。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；疫情加劇風(fēng)險(xiǎn)。