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市場回顧：本周（11.7-11.11），滬深300指數(shù)上漲0.56%，計算機指數(shù)下跌0.38%。
　　周觀點：把握信創(chuàng)輪動機會
　　（1）信創(chuàng)市場空間廣闊
　　根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，黨政信創(chuàng)+行業(yè)信創(chuàng)覆蓋人員合計約6500萬。根據采招網數(shù)據，信創(chuàng)PC整機單價約5000元，信創(chuàng)服務器單價約5萬元，可測算得信創(chuàng)產業(yè)潛在空間為數(shù)千億，如果再考慮相關的行業(yè)應用軟件，整個市場空間更廣闊，考慮到推進節(jié)奏，預計2023年更樂觀。
　?。?）行業(yè)信創(chuàng)賽道持續(xù)推進
　　行業(yè)信創(chuàng)政策迭出，核心賽道持續(xù)輪動。金融領域，根據億歐數(shù)據，2020、2021年先后啟動兩批試點，要求2023年完成財務、人事等一般系統(tǒng)的國產替代，核心交易系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)也將持續(xù)推進；電力領域，信創(chuàng)論壇密集召開，擬于11月召開的2022年電力行業(yè)“兩化融合”推進會下設“電力信創(chuàng)自主可控”分論壇，電力行業(yè)的央企數(shù)字化轉型和行業(yè)信創(chuàng)落地有望提速；醫(yī)療領域，11月國家衛(wèi)健委等三部門發(fā)布《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》，對信息化基礎設施建設提出安全可控的要求，醫(yī)療信創(chuàng)有望迎來積極變化。
　?。?）建議積極把握信創(chuàng)輪動機會
　　重點推薦用友網絡、普聯(lián)軟件、神州數(shù)碼、彩訊股份、卓易信息、致遠互聯(lián)、海光信息、中科曙光、中國長城、龍芯中科等，受益標的包括金山辦公、中國軟件、麒麟信安、海量數(shù)據、太極股份、東方通、普元信息等；金融信創(chuàng)領域，推薦恒生電子、信安世紀、京北方、頂點軟件、中科軟，受益標的包括中亦科技等；醫(yī)療信創(chuàng)領域，推薦衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠銀海等。
　　投資建議
　?。?）金融IT：推薦恒生電子、京北方、頂點軟件、中科軟、指南針、財富趨勢，受益標的包括宇信科技、長亮科技、高偉達、天陽科技等；
　?。?）衛(wèi)星遙感應用：推薦航天宏圖、中科星圖、超圖軟件；
　　（3）產業(yè)互聯(lián)網：推薦國聯(lián)股份、中控技術、中望軟件、寶信軟件、賽意信息、鼎捷軟件、愛科科技等；
　?。?）能源IT：推薦朗新科技、云涌科技、東方電子、瑞納智能、和達科技、遠光軟件，受益標的包括恒華科技、南網科技、國網信通等；
　?。?）云計算：推薦中科曙光、用友網絡、廣聯(lián)達、石基信息、明源云、福昕軟件、泛微網絡、致遠互聯(lián)、普聯(lián)軟件、浪潮信息，受益標的金山辦公、新開普等；
　?。?）智能網聯(lián)汽車：推薦中科創(chuàng)達、東軟集團、四維圖新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大訊飛，受益標的包括德賽西威、萬集科技等；
　　（7）信息安全：推薦深信服、安恒信息、奇安信、天融信、綠盟科技、啟明星辰、美亞柏科、迪普科技、拓爾思、三六零；受益標的包括亞信安全、衛(wèi)士通等。
　　風險提示：疫情反復風險；信息化投資不及預期風險；公司研發(fā)不及預期風險。