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東興證券-紡服輕工行業(yè)周觀點(diǎn):防疫政策邊際寬松,關(guān)注可選消費(fèi)品類復(fù)蘇-221114
上傳日期:
2022/11/14
大?。?/td>
1224KB
格式:
pdf 共14頁(yè)
來(lái)源:
東興證券
評(píng)級(jí):
看好
作者:
劉田田
,
常子杰
,
魏宇萌
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
觀點(diǎn)綜述:
11月11日,國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施科學(xué)精準(zhǔn)做好防控工作的通知》,進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施。密接管理方面,密接管理措施由“7天集中隔離+3天居家健康監(jiān)測(cè)”調(diào)整為“5天集中隔離+3天居家隔離”,并不再判定密接的密接(次密接);區(qū)域管理方面,將區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由“高、中、低”三類調(diào)整為“高、低”兩類,高風(fēng)險(xiǎn)外溢人員由“7天集中隔離”調(diào)整為“7天居家隔離”;入境管理方面,取消入境航班熔斷機(jī)制,入境登機(jī)前48小時(shí)核酸調(diào)整為1次,入境人員“7天集中隔離+3天居家健康監(jiān)測(cè)”調(diào)整為“5天集中隔離+3天居家隔離”;管理側(cè)重方面,推進(jìn)疫苗接種及治療藥物儲(chǔ)備,醫(yī)療資源部署更加強(qiáng)調(diào)開放前的準(zhǔn)備工作和開放后的治療措施。防疫政策邊際寬松,開放方向得到進(jìn)一步驗(yàn)證,有望帶動(dòng)消費(fèi)尤其是線下消費(fèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步復(fù)蘇。
從近期數(shù)據(jù)看,雙十一收官,整體數(shù)據(jù)平穩(wěn)。今年雙十一收官,綜合電商平臺(tái)增速趨緩,直播電商平臺(tái)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。星圖數(shù)據(jù)顯示,今年雙十一(10月24日20:00-11月11日23:59)包括天貓、京東、拼多多在內(nèi)的綜合電商平臺(tái)總GMV為9340億元,同比增長(zhǎng)2.9%,增長(zhǎng)趨緩;包括抖音、快手、點(diǎn)淘在內(nèi)的直播電商平臺(tái)總計(jì)GMV為1814億元,同比增長(zhǎng)146.1%,增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。綜合電商和直播電商累計(jì)GMV11154億元,同比增長(zhǎng)13.66%。
分行業(yè)看,建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注化妝品及醫(yī)美消費(fèi),另外關(guān)注服裝的國(guó)內(nèi)復(fù)蘇和國(guó)際品牌去庫(kù)存進(jìn)展。
市場(chǎng)回顧
本周紡織服裝行業(yè)上漲2.63%,輕工制造上漲3.95%,美容護(hù)理上漲0.36%,在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中分別排第11、4、22名。指數(shù)方面,上證指數(shù)上漲0.54%,深證成指下跌0.43%。
重點(diǎn)推薦:
珀萊雅、貝泰妮、波司登、李寧、安踏體育、臺(tái)華新材、華利集團(tuán)、志邦家居、金牌廚柜、太陽(yáng)紙業(yè)
風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響購(gòu)買力、疫情發(fā)展超預(yù)期,政策風(fēng)險(xiǎn)
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