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地產(chǎn)政策加碼，看好疫情后復(fù)蘇標(biāo)的。在防疫政策調(diào)整進(jìn)一步確認(rèn)、地產(chǎn)刺激政策持續(xù)加碼，以及中美元首時(shí)隔三年首次面對(duì)面會(huì)晤的事件驅(qū)動(dòng)下，計(jì)算機(jī)板塊本周上漲3.86%，跑贏滬深300指數(shù)3.51個(gè)pct，在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中漲幅第3。從財(cái)政部近期公布的數(shù)據(jù)可見，我國(guó)公共與中央財(cái)政收入同比大幅上行。財(cái)政收入高增長(zhǎng)背后雖有一定去年低基數(shù)因素導(dǎo)致，但其中10月土地使用權(quán)出讓收入同比降幅已從9月的26.4%縮窄至25.9%，且土地成交價(jià)款同比降幅也趨于觸底穩(wěn)定。我們認(rèn)為隨著房地產(chǎn)預(yù)期修復(fù)，此前直接或間接受制于地產(chǎn)景氣度的信息化廠商將顯著受益，建議關(guān)注?？低?、大華股份、廣聯(lián)達(dá)、捷順科技、石基信息、盈建科、品茗科技等。
　　數(shù)字化與國(guó)產(chǎn)化共振，國(guó)資云有望快速發(fā)展。1）國(guó)有企業(yè)數(shù)字化大勢(shì)所趨，“上云用云”勢(shì)在必行：政策層面持續(xù)大力扶持，國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，數(shù)據(jù)安全成為重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域。云計(jì)算為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)支撐，“上云用云”勢(shì)在必行。2）國(guó)資云符合國(guó)產(chǎn)化、安全要求，產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)：國(guó)資云是由國(guó)有企業(yè)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，且專門服務(wù)于國(guó)有企業(yè)的云平臺(tái)，為保障國(guó)有數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全提供了基礎(chǔ)，目前各地方政府紛紛開始部署地方國(guó)資云平臺(tái)，未來國(guó)資云市場(chǎng)有望持續(xù)高速增長(zhǎng)，2025年中國(guó)國(guó)資云市場(chǎng)規(guī)模約146億元。3）建議關(guān)注：深桑達(dá)、太極股份、寶信軟件、中科曙光、電科數(shù)字、浪潮信息和美利云等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)資云下游支出不及預(yù)期，新冠疫情擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。