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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　近期市監(jiān)局和國(guó)家反壟斷局頻吹暖風(fēng)肯定平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的作用，政策在邊際上趨暖并獲得肯定，有望催化港股流動(dòng)性預(yù)期變化及估值中樞的上移。
　　摘要：
　　本周投資觀點(diǎn)：延續(xù)短期基本面與長(zhǎng)期邏輯共振的選股思路，關(guān)注低估值傳統(tǒng)行業(yè)景氣度邊際改善及拐點(diǎn)，圍繞三條投資主線：①貼息貸款政策加碼教育信息化行業(yè)，將助力下游需求快速放量，以硬件設(shè)備端為主的企業(yè)有望率先受益，受益標(biāo)的：視源股份、鴻合科技、國(guó)新文化、康冠科技等；教育信息化2.0階段提供智慧教育綜合服務(wù)的龍頭企業(yè)將迎來業(yè)績(jī)釋放，受益標(biāo)的：正元智慧、競(jìng)業(yè)達(dá)、新開普、佳發(fā)教育、豆神教育等。②穩(wěn)就業(yè)政策力度再加大，利好人服及平臺(tái)企業(yè)，推薦北京城鄉(xiāng)（北京外企）、科銳國(guó)際。③關(guān)注疫后復(fù)蘇受益的黃金珠寶板塊，推薦潮宏基、周大福、周大生、飛亞達(dá)、迪阿股份；培育鉆石行業(yè)高景氣持續(xù)爆發(fā)，受益中兵紅箭，力量鉆石，黃河旋風(fēng)。
　　上周要點(diǎn)回顧：上周商貿(mào)零售板塊漲幅1.28%，相對(duì)滬深300收益率+0.94%，在所有行業(yè)中位列12名（總計(jì)30個(gè)行業(yè)）。未停牌股票中，A股健之佳+21.43%漲幅最高，漢商集團(tuán)+15.75%、東方銀星+10.93%、翠微股份+10.59%、壹網(wǎng)壹創(chuàng)+8.60%、遠(yuǎn)大控股+7.16%、飛亞達(dá)+6.07%、南紡股份+5.82%漲幅位居前列。
　　行業(yè)重點(diǎn)信息及數(shù)據(jù)更新：①電商行業(yè)：雙11淘寶直播有62個(gè)成交額億元以上直播間；京東11.11品牌會(huì)員成交破億店鋪達(dá)105個(gè)；達(dá)達(dá)快送雙11期間配送單量破1.2億，日均破1000萬單；李佳琦宣布開設(shè)淘寶新直播間“所有女生”；順豐旗下豐趣海淘被申請(qǐng)破產(chǎn)。②黃金珠寶行業(yè)：消費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放首日：珠寶黃金挺受寵，超市打出“組合拳”。③百貨/超市行業(yè)：T11生鮮超市聯(lián)手浙江萬客隆，首店落戶金華；百聯(lián)全渠道2021年度聚合支付評(píng)級(jí)領(lǐng)跑98%支付機(jī)構(gòu)；安陽吾悅廣場(chǎng)正式開業(yè)，提檔城市商業(yè)升級(jí)；信譽(yù)樓百貨石家莊平山店開業(yè)；超級(jí)萬象城官宣進(jìn)駐三亞海棠灣。
　　公司公告：阿里巴巴：2023財(cái)年第二財(cái)季歸屬于普通股東凈利潤(rùn)為205.61億元，同比下降483.1%；營(yíng)業(yè)收入為2071.76億元，同比增長(zhǎng)3.23%。京東：2022財(cái)年第三財(cái)季歸屬于普通股東凈利潤(rùn)為59.63億元，同比增長(zhǎng)312.47%；營(yíng)業(yè)收入為2435.35億元，同比增長(zhǎng)11.35%。中百集團(tuán)：2022年11月3日至2022年11月14日，永輝超市及其一致行動(dòng)人重慶永輝超市有限公司、永輝物流有限公司持股比例由24.86%下降至19.85%，持股比例變動(dòng)達(dá)到5.01%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)