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新增風(fēng)光不再納入能源消費(fèi)總量，財(cái)政部提前下達(dá)補(bǔ)貼。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局聯(lián)合通知要求準(zhǔn)確界定新增可再生能源電力消費(fèi)量范圍，不納入能源消費(fèi)總量的可再生能源，現(xiàn)階段主要包括風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等可再生能源。11月14日，財(cái)政部提前下達(dá)2023年光伏風(fēng)電等補(bǔ)貼47.1億元，其中光伏預(yù)算約25.8億元、風(fēng)電預(yù)算約20.5億元、生物質(zhì)發(fā)電8,425萬元。推薦主產(chǎn)業(yè)鏈中的TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、協(xié)鑫科技(3800.HK)；輔材中的陽光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH），建議關(guān)注賽伍技術(shù)(603212.SH）、通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比高增。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)10月動(dòng)力電池新增裝機(jī)量21.1GWh，同環(huán)比+61.9%/-20.7%，其中寧德時(shí)代（含時(shí)代一汽、時(shí)代廣汽、時(shí)代上汽，下同）裝機(jī)量9.96GWh，同環(huán)比+45%/-27%，市占率達(dá)47%，22年1-10月累計(jì)裝機(jī)量達(dá)96.40GWh，同比+99%，市占率達(dá)50%；比亞迪10月裝機(jī)量6.21GWh，同環(huán)比+121%/-2%，市占率達(dá)29%，22年1-10月累計(jì)裝機(jī)量達(dá)47.44GWh，同比+198%，市占率達(dá)25%；中創(chuàng)新航10月裝機(jī)量1.03GWh，同環(huán)比+60%/-21%，市占率5%，22年1-10月累計(jì)裝機(jī)量達(dá)6.46GWh，同比+84%，市占率6%；國(guó)軒高科10月裝機(jī)量1.02GWh，同環(huán)比+60%/-18%，市占率5%，22年1-10月累計(jì)裝機(jī)量4.81GWh，同比+99%，市占率達(dá)5%；億緯鋰能10月裝機(jī)量0.69GWh，同環(huán)比+241%/+54%，市占率3%,22年1-10月裝機(jī)量2.35GWh，同比+52%，市占率1%。推薦億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、中一科技(301150.SZ)。
　　多國(guó)加入全球海上風(fēng)電聯(lián)盟，看好國(guó)內(nèi)海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)未來發(fā)展。比利時(shí)等九個(gè)國(guó)家在聯(lián)合國(guó)氣候峰會(huì)上表示加入全球海上風(fēng)電聯(lián)盟(GOWA)，為實(shí)現(xiàn)控制全球變暖目標(biāo)，全球海風(fēng)2030年裝機(jī)量需不少于380GW，2050年需不少于2000GW。在海外海風(fēng)需求快速擴(kuò)張，而產(chǎn)能方面受供給制約的背景下，未來國(guó)內(nèi)具備出口能力及資質(zhì)的海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望迎來增長(zhǎng)。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等