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核心觀點(diǎn):
　　信創(chuàng)爆發(fā)，行業(yè)信創(chuàng)加速鋪開
　　科技競(jìng)爭(zhēng)加劇，科技安全、自主可控的重要性愈加突出；政策催化+外部環(huán)境不確定性加劇，信創(chuàng)行業(yè)進(jìn)一步提速。我們預(yù)計(jì)，未來3-5年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)采購比例將持續(xù)加大，節(jié)奏將明顯加快，或?qū)⒂瓉硪惠啞熬畤姂B(tài)勢(shì)”。2022年上半年，在2020年、2021年金融、電信運(yùn)營(yíng)商信創(chuàng)的引領(lǐng)鋪墊下，行業(yè)化的特征逐漸顯現(xiàn)，黨政信創(chuàng)逐漸向行業(yè)信創(chuàng)延展。行業(yè)信創(chuàng)中，金融、電信首當(dāng)其沖，推進(jìn)速度最快；能源、電力等購買力比較強(qiáng)的行業(yè)將是下一波發(fā)力重點(diǎn)，亟待迎來爆發(fā)。
　　能源領(lǐng)域或?yàn)樾袠I(yè)信創(chuàng)下一個(gè)發(fā)力重點(diǎn)
　　央企中至少有27家涉及能源及電力領(lǐng)域，占比極高。在電力、供熱等領(lǐng)域的公司中，主要以央企、國(guó)企居多，為信創(chuàng)推廣的先頭部隊(duì)。其中，電力領(lǐng)域自動(dòng)化、數(shù)字化程度需求高，信息化領(lǐng)域投入大，購買力強(qiáng)。能源變革背景下，電網(wǎng)投資增速快、確定性強(qiáng)。根據(jù)兩網(wǎng)“十四五”投資規(guī)劃，兩網(wǎng)“十四五”期間總投資超過3萬億元，年均投資超過6000億元。兩網(wǎng)已在國(guó)產(chǎn)化自主可控領(lǐng)域進(jìn)行多點(diǎn)布局，從芯片、終端設(shè)備等基礎(chǔ)硬件，到數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件，企業(yè)ERP等應(yīng)用軟件，再到核心調(diào)度/電力營(yíng)銷/數(shù)據(jù)采集等核心系統(tǒng)，兩網(wǎng)均已開展國(guó)產(chǎn)化適配及試點(diǎn)工作。
　　智能化、數(shù)字化上升兩網(wǎng)戰(zhàn)略，我們預(yù)計(jì)，電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)將向數(shù)字化平臺(tái)、信息化基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域做出傾斜，十四五期間，兩網(wǎng)在信息化領(lǐng)域的投資占比將超過10%，達(dá)到年均600億元以上的水平，疊加信息化領(lǐng)域在信創(chuàng)方向的加大投入，我們預(yù)計(jì)“十四五”期間能源信創(chuàng)領(lǐng)域?qū)?chuàng)造百億以上替代空間。
　　投資建議：布局能源IT投資機(jī)會(huì)
　　部分電網(wǎng)體系信息化企業(yè)、電力信息化領(lǐng)域核心廠商對(duì)信創(chuàng)領(lǐng)域早有布局，目前相關(guān)產(chǎn)品布局已初見成效。核心推薦國(guó)能日新&東方電子&朗新科技，受益標(biāo)的還包括：遠(yuǎn)光軟件、國(guó)網(wǎng)信通、國(guó)電南瑞、南網(wǎng)科技、恒華科技、云涌科技、瑞納智能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　電網(wǎng)投資不及預(yù)期、信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期、相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用不及預(yù)期、市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。