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宏觀回顧：需求方面，10月消費(fèi)受疫情沖擊有所轉(zhuǎn)弱，制造業(yè)投資整體保持穩(wěn)健，基建投資持續(xù)發(fā)力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，地產(chǎn)投資增速仍處低位。供給方面，工業(yè)生產(chǎn)在高技術(shù)制造、裝備制造以及新動(dòng)能產(chǎn)品帶動(dòng)下保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。
　　監(jiān)管政策：10月科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)正式開啟，有望提升資本市場(chǎng)流動(dòng)性和穩(wěn)定性，長(zhǎng)期來(lái)看有助于私募股權(quán)投資基金在被投企業(yè)IPO后實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)退出。
　　募資端：十月假期較長(zhǎng)，季節(jié)性因素影響環(huán)比增速。10月共有208只基金募資1056.0億元，同比-65%，環(huán)比-79%，其中，國(guó)資背景的管理機(jī)構(gòu)設(shè)立的72只募資629.52億元，同比-43%，環(huán)比-74%。
　　投資端：廣汽埃安項(xiàng)目帶動(dòng)汽車領(lǐng)域投資金額明顯提升。今年10月機(jī)構(gòu)共投資總部在中國(guó)的非上市企業(yè)282家，同比-63.2%，環(huán)比-56.5%；機(jī)構(gòu)合計(jì)投資金額為334.0億元，同比-6.7%，環(huán)比-22.5%。分行業(yè)來(lái)看，今年10月最熱門的五大投資賽道是汽車、IT、半導(dǎo)體及電子設(shè)備、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、食品&飲料，占全部投資額的89%。其中，對(duì)汽車行業(yè)的投資金額在10月同比+6045.0%、環(huán)比+5561.3%至207.17億元，主因廣汽集團(tuán)子公司廣汽埃安于10月完成A輪融資，合計(jì)引入53名戰(zhàn)略投資者，合計(jì)融資182.94億元。
　　退出端：10月退出數(shù)量下滑，但長(zhǎng)期來(lái)看全面注冊(cè)制的逐步落地有望帶動(dòng)退出數(shù)量回暖。10月共有155項(xiàng)投資實(shí)現(xiàn)退出，同比-66%，環(huán)比-82%。分退出方式來(lái)看，70%是通過(guò)IPO上市渠道，22%通過(guò)并購(gòu)，4%通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。10月全市場(chǎng)回報(bào)金額合計(jì)443.7億元，同比-33%，環(huán)比-77%。
　　10月熱點(diǎn)融資項(xiàng)目中，汽車制造業(yè)和半導(dǎo)體及電子設(shè)備行業(yè)占比最多，其次是食品和飲料制造業(yè)；融資規(guī)模最大的項(xiàng)目是位于廣州市的廣汽新能源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)劇烈波動(dòng)；私募股權(quán)監(jiān)管政策發(fā)生重大變化；一/二級(jí)市場(chǎng)估值倒掛等。