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導讀：微觀交易結構上，滬深兩市成交額邊際回升，本期行業(yè)成交額集中度邊際上升；微觀交易行為上，ETF資金凈流入，北上和兩融資金凈流入。從倉位上看，基金整體減倉，僅靈活配置型基金加倉。
　　市場微觀交易結構：市場交易熱度邊際回升
　　1）市場“賺錢能力”回升：A股收益中位數(shù)為0.73%，58.10%的股票上漲。2）市場交易熱度邊際回升。近期滬深兩市成交額邊際回升。結構上，從換手率歷史分位看，消費者服務、醫(yī)藥、房地產板塊換手率分位數(shù)居高位，消費者服務換手率分位數(shù)超90%。非銀行金融、通信板塊明顯邊際上升；鋼鐵、有色金屬及紡織服裝板塊換手率分位數(shù)下降。從成交額增速看，非銀行金融、房地產、傳媒、銀行、醫(yī)藥等行業(yè)成交額增速居前。3）本期行業(yè)成交額集中度邊際上升，個股集中度邊際回落。行業(yè)成交額集中度邊際上升，個股成交額集中度邊際回落。4）上證指數(shù)擁擠度上行?；谖覀兊难芯匡@示，上證指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)擁擠度均上行。
　　投資者微觀交易行為：杠桿資金延續(xù)凈流入
　　1）公募基金：新成立基金份額小幅上升；從業(yè)績表現(xiàn)上看，偏股型基金凈值大部分上漲，59.20%的基金凈值實現(xiàn)上漲。從倉位上看，基金整體減倉，僅靈活配置型基金加倉；2）私募基金：發(fā)行數(shù)量邊際抬升；3）銀行理財子產品：基礎資產中對權益資產的參與度大幅下行，“破凈”比例邊際抬升，贖回壓力上升；4）兩融資金：資金凈流入，流入集中于流入集中于醫(yī)藥、電新、機械版塊；5）北上資金：資金大幅凈流入，消費板塊凈流入最大；6）ETF：ETF資金凈流入，寬基綜合凈流入最多；7）資金需求：IPO發(fā)行規(guī)模、定增規(guī)模邊際回升，解禁規(guī)?；厣?，產業(yè)資本凈減持。
　　風險提示：海外貨幣政策收緊超預期、全球疫情形勢超預期惡化、國內經濟下行加速、地緣政治不確定性