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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　電信業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)增，新型業(yè)務(wù)發(fā)展速度保持高位；上海獎(jiǎng)勵(lì)遠(yuǎn)海海風(fēng)項(xiàng)目，政策推動(dòng)趨勢(shì)明確。
　　摘要：
　　電信業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)增，新型業(yè)務(wù)發(fā)展速度保持高位。2022年前10月，國內(nèi)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成13215億元，同比增長8%。其中，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)繼續(xù)維持穩(wěn)步增長，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入為1995億元，同比增長7.9%，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入5383億元，同比增長0.7%。另外，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極發(fā)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，前10個(gè)月共完成相關(guān)業(yè)務(wù)收入2563億元，同比增長33.1%，其中云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)127.8%和59.3%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入同比增長12.7%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長25.6%，新興業(yè)務(wù)收入保持快速增長。
　　上海獎(jiǎng)勵(lì)遠(yuǎn)海海風(fēng)項(xiàng)目，政策推動(dòng)趨勢(shì)明確。11月24日，上海發(fā)改委發(fā)布《可再生能源和新能源發(fā)展專項(xiàng)資金扶持辦法》，《辦法》適用于2022-2026年新投產(chǎn)可再生能源項(xiàng)目，其中對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)場(chǎng)址中心離岸大于50公里的近海項(xiàng)目，以及國管海域本市消納的深遠(yuǎn)海項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為500元/千瓦，單個(gè)項(xiàng)目年度獎(jiǎng)勵(lì)金額不超過5000萬元。本次政策鼓勵(lì)區(qū)域性較強(qiáng)，考慮我國深遠(yuǎn)海開發(fā)潛力非常大，我們預(yù)計(jì)傳統(tǒng)的深遠(yuǎn)海資源豐富的大省如廣東、江蘇、廣西、山東等有望在未來也將陸續(xù)推出深遠(yuǎn)海政策。海風(fēng)項(xiàng)目走向深遠(yuǎn)海，需要采用柔性直流、大橫截面積的海纜，海纜環(huán)節(jié)價(jià)值量提升將較為明顯。
　　投資建議：1)云產(chǎn)業(yè)鏈推薦光模塊頭部廠商，天孚通信、仕佳光子、光庫科技等；2）光纖光纜和海纜推薦亨通光電，受益標(biāo)的長飛光纖、中天科技；3）控制器板塊推薦和而泰、拓邦股份；4）數(shù)據(jù)中心及配套推薦奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、寶信軟件等，受益標(biāo)的為英維克；5）運(yùn)營商板塊：推薦中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情不利影響、“東數(shù)西算”和5G落地進(jìn)程不及預(yù)期、云計(jì)算發(fā)展或不及預(yù)期、流量類業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期。