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歐盟通過450億歐元芯片法案，上游設備材料廠商有望受益：
　　據(jù)路透社報道，歐盟國家11月23日就一項為芯片生產(chǎn)提供資金的價值450億歐元（約合466億美元）的計劃——《芯片法案》達成一致。與此前的芯片法案初版相比，這次不僅在補貼金額上提高了20億歐元，還從原先鼓勵補貼3納米移動處理器和使用最新技術組件、意在沖擊芯片高端頂峰為主，變?yōu)楣膭顡碛?、保持和擴大歐盟境內(nèi)“不先進但大量急需”的芯片，能在歐盟范圍內(nèi)自給自足。法案目標是到2030年，歐盟在全球芯片生產(chǎn)的份額從目前的10%增加到20%。歐盟等地區(qū)加大芯片領域投資，有望持續(xù)拉動上游設備材料需求。
　　汽車芯片需求持續(xù)旺盛，六大龍頭22Q3營收同比大幅增長：
　　據(jù)集微網(wǎng)，芯片短缺的陰霾仍盤踞于汽車產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預測公司Auto Forecast Solutions近期發(fā)布的數(shù)據(jù)，預測到今年年底全球汽車市場累計減產(chǎn)量將攀升至427.85萬輛。但摩根士丹利（大摩）證券的最新報告指出，部分車用芯片商如瑞薩、安森美等目前正在削減一部分第四季度的芯片測試訂單，顯示車用芯片缺貨不再。六大汽車芯片大廠——德州儀器、英飛凌、恩智浦、意法半導體、安森美、瑞薩近期發(fā)布的2022 Q3財報發(fā)現(xiàn)，汽車業(yè)務除瑞薩以外都獲得了5%以上的環(huán)比增長，瑞薩也表示本季度的汽車業(yè)務表現(xiàn)仍強于預期，并在補充汽車銷售渠道庫存。同時，各大廠商均認為汽車內(nèi)部的長期增長趨勢還是非常顯著，尤其電動汽車和汽車ADAS領域，為他們提供了強勁的結(jié)構(gòu)性增長機會。
　　電子本周漲幅-3.58%（24/31），10年PE百分位為14.97%：
　?。?）本周（2022.11.21-2022.11.25）上證綜指上漲0.14%，深證成指上漲-2.47%，滬深300指數(shù)上漲-0.68%，申萬電子板塊上漲-3.58%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為24/31。2022年，電子板塊累計上漲-33.72%。（2）本周其他電子板塊在電子行業(yè)子板塊中漲幅最高，為-2.19%，電子化學品板塊漲幅最低，為-4.45%（3）本周電子板塊漲幅前三公司分別為深紡織A（+18.56%）、偉測科技（+17.88%）、傳藝科技（+14.83%），跌幅前三公司分別為國光電器（-14.61%）、艾為電子（-13.90%）、賽微微電（-13.12%）。（4）PE：截至2022.11.25，滬深300指數(shù)PE為10.40倍，10年PE百分位為20.40%；SW電子指數(shù)PE為29.96倍，10年PE百分位為14.97%，處于歷史低估區(qū)間。
　　投資建議：
　　整體建議關注汽車芯片和半導體設備材料零部件細分賽道，半導體材料推薦路維光電、清溢光電、天岳先進、和林微納等；半導體設備零部件推薦富創(chuàng)精密、新萊應材、至純科技、芯源微、長川科技、萬業(yè)企業(yè)，建議關注江豐電子、正帆科技；汽車半導體推薦兆易創(chuàng)新、國芯科技、中穎電子、韋爾股份，關注雅創(chuàng)電子、賽微微電、必易微、峰岹科技、思特威、英集芯等相關標的。
　　風險提示:
　　下游需求不及預期；國產(chǎn)替代不及預期；疫情影響持續(xù)風險。