>> 中郵證券-半導(dǎo)體行業(yè)周報：賽靈思FPGA漲價交期拉長，關(guān)注國產(chǎn)FPGA機會-221127
| 上傳日期： |
2022/11/28 |
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| 1767KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
中郵證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
王達婷 |
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賽靈思FPGA漲價交期拉長，未來較長時間仍將供需緊張
11月22日，AMD向供應(yīng)鏈客戶發(fā)送內(nèi)部函件，宣布將對旗下Xilinx賽靈思品牌的FPGA產(chǎn)品進行漲價。由于疫情沖擊、供需緊張、成本上漲，2023年1月9日起，Spartan 6系列漲價25%，Versal系列不漲價，賽靈思其他產(chǎn)品全部漲價8%。
AMD還給出賽靈思不同產(chǎn)品的交貨周期，其中16nm UltraScale+系列、20nm UltraScale系列、28nm 7系列都需要20周，預(yù)計16nmUltraScale+系列要到2023年第二季度末才能緩解，20nm UltraScale系列和28nm 7系列要到2023年第三季度才能緩解。45nm Spartan 6系列維持當前狀態(tài)值，7nm Versal系列和其他產(chǎn)品維持標準交貨周期。
半導(dǎo)體設(shè)備招投標數(shù)據(jù)
本周新增中標情況：北方華創(chuàng)中標低壓化學氣相沉積設(shè)備1套、氧化擴散爐1套、等離子體刻蝕機設(shè)備（氮化物）1套、等離子體刻蝕機設(shè)備（介質(zhì)）1套、等離子體刻蝕機設(shè)備（深硅）1套；華海清科中標12英寸晶圓化學機械拋光機1臺。
重要資訊
本周中芯集成、慧智微、新相微科創(chuàng)板IPO過會。IC insights預(yù)計2023年全球半導(dǎo)體資本開支下降19%。
投資建議
AMD上調(diào)除7nm以外賽靈思全線FPGA產(chǎn)品的價格，一方面是由于成本的上漲，但也顯示下游需求旺盛。從其給出的FPGA產(chǎn)品的交期也可以看出，F(xiàn)PGA產(chǎn)品市場在未來較長時間內(nèi)將呈現(xiàn)供需緊張的態(tài)勢。FPGA產(chǎn)品市場集中度較高，賽靈思市占率超過30%，排名第一，其FPGA產(chǎn)品價格上漲和交付交期拉長，將有助于國產(chǎn)FPGA廠商加速國產(chǎn)替代。標的方面建議關(guān)注：復(fù)旦微電、安路科技-U 、紫光國微。（注：標個股暫未覆蓋）
風險提示
半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)下行；終端需求持續(xù)低迷；疫情給供應(yīng)鏈造成的不確定性。
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