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深耕新能源電力管理領(lǐng)域多年，致力于成為領(lǐng)先的清潔能源管理專家
　　公司致力于成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的清潔能源管理專家，主要向新能源電站、發(fā)電集團(tuán)和電網(wǎng)公司等新能源電力市場(chǎng)主體提供以新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品為核心，以新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、新能源電站智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)為拓展的新能源信息化產(chǎn)品及服務(wù)，為新能源電力“可看見、可預(yù)測(cè)、可調(diào)控”管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供助力。2017-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，毛利率保持穩(wěn)定。2021年，公司營(yíng)業(yè)收入為3.00億元，同比增長(zhǎng)20.92%，扣非歸母凈利潤(rùn)為0.57億元，同比增長(zhǎng)9.82%，毛利率為63.39%。
　　新能源產(chǎn)業(yè)前景廣闊，發(fā)電功率預(yù)測(cè)是剛性需求
　　我國(guó)新能源發(fā)電行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。發(fā)電功率預(yù)測(cè)是基于新能源電力波動(dòng)性和不穩(wěn)定性特征而產(chǎn)生的剛性需求，是電網(wǎng)端進(jìn)行電力調(diào)節(jié)控制和發(fā)電端電力內(nèi)部管理的必要前提條件，因此隨著下游新能源發(fā)電行業(yè)存量電站數(shù)量的持續(xù)增加，其市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)，國(guó)家發(fā)展改革委及國(guó)家能源局等主管部門明確了考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，并持續(xù)加強(qiáng)對(duì)新能源功率預(yù)測(cè)的考核，客觀上促進(jìn)了新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)的發(fā)展。沙利文預(yù)計(jì)，到2024年我國(guó)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至約13.41億元。
　　功率預(yù)測(cè)精度領(lǐng)跑市場(chǎng)，類SaaS模式更具有持續(xù)性和客戶粘性
　　公司深耕新能源產(chǎn)業(yè)，持續(xù)從提高氣象數(shù)據(jù)精度、提高算法模型精度等角度提高發(fā)電功率預(yù)測(cè)的精度。2020年，短期風(fēng)電和光伏功率預(yù)測(cè)綜合精度分別為84.60%和89.21%。公司功率預(yù)測(cè)服務(wù)是類SaaS模式，具備持續(xù)性和客戶粘性，2021上半年，光伏電站留存率達(dá)99.39%，當(dāng)期平均服務(wù)站點(diǎn)1434個(gè)。根據(jù)沙利文的數(shù)據(jù)，2019年，公司在光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)和風(fēng)能發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)的占有率分別為22.10%和18.80%。此外，公司針對(duì)電力市場(chǎng)需求，通過(guò)技術(shù)和產(chǎn)品的延伸實(shí)現(xiàn)虛擬電廠等方向的開拓。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，公司已經(jīng)迎來(lái)良好機(jī)遇。預(yù)測(cè)公司2022-2024年的營(yíng)業(yè)收入為3.75、4.75、5.96億元，歸母凈利潤(rùn)為0.76、1.01、1.31億元，EPS為1.07、1.42、1.84元/股，對(duì)應(yīng)PE為72.82、55.01、42.36倍。上市以來(lái)，公司PETTM主要運(yùn)行在50-110倍之間，給予公司2023年75倍的目標(biāo)PE，目標(biāo)價(jià)為106.50元。首次推薦，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　全球新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)；下游行業(yè)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)創(chuàng)新失敗的風(fēng)險(xiǎn)等。