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種業(yè)振興加速推進(jìn)，原始創(chuàng)新再獲鼓勵。推薦生物育種產(chǎn)業(yè)化具備領(lǐng)先優(yōu)勢的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。白雞引種持續(xù)受限，建議關(guān)注禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。豬價高位盤整，建議重點(diǎn)關(guān)注牧原股份、溫氏股份、天康生物、巨星農(nóng)牧等。黃雞景氣向上，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份等。后周期景氣向上，推薦普萊柯、科前生物、瑞普生物。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長績優(yōu)股海大集團(tuán)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)、技術(shù)領(lǐng)先的健康配料解決方案提供商百龍創(chuàng)園和國內(nèi)玉米深加工龍頭中糧科技。
　　▍種業(yè)：種業(yè)振興加速推進(jìn)，原始創(chuàng)新再獲鼓勵。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部11月22日報道，國家育種聯(lián)合攻關(guān)工作推進(jìn)會日前在京召開。我們認(rèn)為，國家級聯(lián)合育種攻關(guān)將推動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，從政策支持、育種技術(shù)、企業(yè)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化四個方面強(qiáng)化種業(yè)板塊高質(zhì)量發(fā)展預(yù)期。11月21日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國植物新品種保護(hù)條例（修訂征求意見稿）》，市場環(huán)境持續(xù)凈化，鼓勵原始創(chuàng)新，原始創(chuàng)新種企將得到保護(hù)。11月23日，據(jù)阿根廷政府生產(chǎn)勞動部消息，大北農(nóng)轉(zhuǎn)基因抗蟲大豆轉(zhuǎn)化事件DBN8002正式獲批種植許可，或?qū)Υ蟊鞭r(nóng)生物育種業(yè)務(wù)的海外拓展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。高行業(yè)景氣期、強(qiáng)政策支持期、新技術(shù)升級期“三期疊加”，驅(qū)動種業(yè)行業(yè)升級發(fā)展。建議關(guān)注種業(yè)和生物育種板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢的大北農(nóng)、具備優(yōu)質(zhì)品種資源的雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。
　　▍家禽養(yǎng)殖：禽流感持續(xù)高發(fā)，關(guān)注白雞板塊投資機(jī)會。11月12日-11月18日，中速雞均價7.28元/斤，環(huán)比下滑8.20%，同比下滑0.27%，白羽肉雞均價9.73元/公斤，環(huán)比上升0.10%，同比上升24.58%，煙臺雞苗均價4.18元/羽，環(huán)比上升0.24%，同比上升121.16%。海外禽流感疫情持續(xù)高發(fā)，目前美國禽流感影響范圍及家禽撲殺數(shù)量均已達(dá)歷史高位。我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)底部已過，隨著海外引種缺口擴(kuò)大以及種雞效率降低，2023年白雞板塊行情或可期。建議重點(diǎn)關(guān)注雞苗公司益生股份/民和股份，種源自主可控和一體化的圣農(nóng)發(fā)展，以及仙壇股份、禾豐股份等。黃雞景氣持續(xù)高位，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份。
　　▍生豬養(yǎng)殖：豬價震蕩回調(diào)，周期景氣不減。11月12日-18日全國生豬出欄均價24.36元/公斤，環(huán)比下滑3.3%，同比上漲39.1%。隨著氣溫下降，部分地區(qū)腌臘啟動，但終端消費(fèi)仍因疫情受到一定程度抑制，豬價持續(xù)回調(diào)。后續(xù)從需求端看，隨著氣溫降低及年底旺季臨近，消費(fèi)有望邊際恢復(fù)；從供給端來看，前期產(chǎn)能去化持續(xù)兌現(xiàn)的大背景未改變，供需偏緊的態(tài)勢未發(fā)生扭轉(zhuǎn)。長期來看，當(dāng)前補(bǔ)欄情緒持續(xù)降溫，本輪豬價景氣周期有望延續(xù)。上市公司Q3全面扭虧為盈，目前頭均估值仍處相對低位。當(dāng)前生豬板塊投資已進(jìn)入下半場，建議逢低布局，重點(diǎn)關(guān)注牧原股份、溫氏股份、巨星農(nóng)牧、天康生物等。
　　▍種植：秋糧收購全面展開，玉米價格持續(xù)上行。據(jù)國家糧食和物資儲備局發(fā)布，截至11月21日，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購秋糧5049萬噸，同比增加691萬噸。由于行情好、價格高，市場購銷較為活躍。受降雪天氣和港口缺貨的影響，東北玉米開始強(qiáng)勢走強(qiáng)，全國玉米現(xiàn)貨均價持續(xù)上行。整體來看，下游需求提振功能，供需持續(xù)偏緊，預(yù)計年前玉米價格將維持高位。國內(nèi)麥價高位震蕩，我們預(yù)計年底前小麥?zhǔn)袌鰞r格易漲難跌。建議關(guān)注糧食種植板塊，推薦主營稻麥種植的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。
　　▍風(fēng)險因素：新冠疫情影響；政策推出力度、執(zhí)行進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不及預(yù)期；自然災(zāi)害；豬價不達(dá)預(yù)期；動物疫病大規(guī)模爆發(fā)；食品安全問題；糧食價格波動；地緣政治風(fēng)險等。
　　▍投資建議：種業(yè)振興加速推進(jìn)，原始創(chuàng)新再獲鼓勵。推薦生物育種產(chǎn)業(yè)化具備領(lǐng)先優(yōu)勢的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。白雞引種持續(xù)受限，建議關(guān)注禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。豬價高位盤整，建議重點(diǎn)關(guān)注牧原股份、溫氏股份、天康生物、巨星農(nóng)牧等。黃雞景氣向上，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份等。后周期景氣向上，推薦普萊柯、科前生物、瑞普生物。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長績優(yōu)股海大集團(tuán)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)、技術(shù)領(lǐng)先的健康配料解決方案提供商百龍創(chuàng)園和國內(nèi)玉米深加工龍頭中糧科技。