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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　11月30日，港股大盤延續(xù)日前漲勢(shì)，恒生指數(shù)上升393點(diǎn)或2.16%，收?qǐng)?bào)18,597點(diǎn)。恒生科指上升2.77%，收?qǐng)?bào)3,798點(diǎn)。大市成交金額增加至2,220多億港元，主因MSCI明晟指數(shù)調(diào)整比重造成尾盤成交大增，扣除MSCI的因素港股大市成交金額仍有1,600多億港元，繼續(xù)保持活躍，港股通則錄得27.68億港元的凈流入。總體上，在房地產(chǎn)板塊局部回調(diào)的情況下，其他板塊接力造好，資金主要圍繞優(yōu)化防疫概念，可選消費(fèi)及部分“中字頭”國(guó)企的升勢(shì)更為明顯。廣州解除部分區(qū)域的管控，北京、鄭州、哈爾濱、太原等地也相繼宣布類似核酸檢測(cè)優(yōu)化措施，接下來相信會(huì)有更多的城市跟隨。年底業(yè)績(jī)空窗期，圍繞12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，博弈穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期，疊加年末基金追表現(xiàn)的傾向，賺錢效應(yīng)會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)造好。
　　盤面上，藍(lán)籌股升勢(shì)比較全面，消費(fèi)類領(lǐng)漲。海底撈(6862 HK)大漲15.6%，股價(jià)創(chuàng)五個(gè)多月的新高，是升幅最大的藍(lán)籌。其他餐飲股如九毛九、呷哺呷哺、海倫斯分別上升12.2%、10.9%及22.2%。汽車股如吉利(175 HK)、長(zhǎng)汽(2333 HK)、理想(2015 HK)、比亞迪(1211 HK)等分別升10.9%、9.1%、8.8%及5.2%。中字頭的國(guó)企央企如中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信及中國(guó)移動(dòng)分別升4.6%、3.3%及0.5%，股價(jià)均創(chuàng)52周新高。
　　近期疫情明顯反彈，經(jīng)濟(jì)有回壓風(fēng)險(xiǎn)，11月的PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)回落，經(jīng)濟(jì)面臨壓力，但投資者交易政策預(yù)期多于基本面。10月社零、固投、金融數(shù)據(jù)等全面回壓，倒迫了政策出臺(tái)，例如央行2千億保交樓無息貸款、金融16條、全面降準(zhǔn)0.25個(gè)百分點(diǎn)、防疫優(yōu)化20條等。然而，我們認(rèn)為指數(shù)層面再大幅上漲的空間暫時(shí)不大，后續(xù)行情會(huì)較為波動(dòng)，更多是不同板塊的結(jié)構(gòu)性行情。不過，不能排除個(gè)別受惠優(yōu)化防疫相關(guān)的股份會(huì)有更急的升勢(shì)，背后主要是前期低配的資金在回補(bǔ)，而這些股份可能會(huì)沖高至估值透支了明年的預(yù)期后才回落。
　　策略上，優(yōu)化防疫是大方向，可以關(guān)注餐飲、旅游、酒店、博彩、航空、醫(yī)療服務(wù)、制藥。此外，人員流動(dòng)增加亦有利保險(xiǎn)的銷售，而房地產(chǎn)政策回暖亦改善保險(xiǎn)公司的權(quán)益及債券投資。另外，地產(chǎn)鏈條是確定性比較強(qiáng)的方向，如龍頭內(nèi)地及物管、水泥、玻璃、建材、燃?xì)獾纫嗫梢躁P(guān)注，但是由于政策主要對(duì)針優(yōu)質(zhì)內(nèi)房，對(duì)于一些中小型內(nèi)房還是要較為謹(jǐn)慎。最后，若12月有中概股審計(jì)的最新消息，可能會(huì)對(duì)中概股帶來刺激，特別是對(duì)估值極度低殘的阿里巴巴(9988 HK)有更大利好。