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各地出臺(tái)政策落實(shí)“二十條”，防疫政策有望進(jìn)入實(shí)質(zhì)拐點(diǎn)
　　11月30日廣州市海珠區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、番禺區(qū)、從化區(qū)、白云區(qū)等多個(gè)區(qū)域陸續(xù)通告，即時(shí)解除區(qū)域臨時(shí)管控措施。廣州疫情防控進(jìn)一步落實(shí)疫情防控”二十條”措施，優(yōu)化防控措施。從廣州政府疫情防控發(fā)布會(huì)看，核心包括：1）科學(xué)精準(zhǔn)劃定高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)不得隨意擴(kuò)大；2）封控管理要快封快解，應(yīng)解盡解，盡最大努力減少因疫情防控給群眾帶來(lái)的不便。3）精準(zhǔn)開展流行病學(xué)調(diào)查，不得隨意擴(kuò)大密切接觸者甄別范圍，不以時(shí)空伴隨作為判定密切接觸者的標(biāo)準(zhǔn)。4）密接原則上落實(shí)集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密接實(shí)施居家隔離。5）不得擴(kuò)大核酸檢測(cè)范圍，一般不按行政區(qū)域開展全員核酸檢測(cè)，僅對(duì)風(fēng)險(xiǎn)崗位、重點(diǎn)人員開展核酸檢測(cè)。隨后，深圳、成都等多地亦出臺(tái)相關(guān)措施，調(diào)整此前與二十條優(yōu)化政策明顯相違背的措施。
　　強(qiáng)調(diào)充分發(fā)揮各方專家優(yōu)勢(shì)，防控未來(lái)更加科學(xué)精準(zhǔn)
　　國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭11月30日在國(guó)家衛(wèi)生健康委召開座談會(huì)，聽(tīng)取有關(guān)方面專家對(duì)優(yōu)化完善防控措施的意見(jiàn)建議。從表述上看，此次會(huì)議重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“奧密克戎病毒致病性的減弱”、“疫苗接種普及”等事項(xiàng)，同時(shí)重申了“防控政策持續(xù)優(yōu)化，走小步不停步”。結(jié)合11月29日國(guó)家進(jìn)一步加快推進(jìn)老年人疫苗接種，我們認(rèn)為此次防疫政策的調(diào)整已經(jīng)形成了自上而下的共識(shí)，伴隨未來(lái)疫苗接種率，尤其是老年人接種率的進(jìn)一步提升，2023年或?qū)⑹侨鐣?huì)過(guò)度至正常生產(chǎn)、生活狀態(tài)的過(guò)度時(shí)期。
　　投資建議
　　伴隨國(guó)內(nèi)疫情防控措施進(jìn)一步轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)化，我們預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)出行政策仍有望進(jìn)一步優(yōu)化，在當(dāng)前出境游仍處暫停背景下，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)游需求有望快速回補(bǔ)，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)游需求有望重回2H20-1H21高景氣階段。重點(diǎn)推薦：（1）免稅：前期海南旅游需求受國(guó)內(nèi)出行管控政策影響較多，疊加出境游暫不開放，免稅購(gòu)物需求有望回歸海南，推薦中國(guó)中免，關(guān)注海汽集團(tuán)、海南機(jī)場(chǎng)、海南發(fā)展；（2）餐飲：伴隨政策轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向，消費(fèi)者需求、品牌投資信心回升，開店邏輯有望回歸，推薦九毛九、海倫司、同慶樓、奈雪的茶；（3）景區(qū)：推薦天目湖，關(guān)注宋城演藝、中青旅；（4）酒店：推薦君亭酒店、錦江酒店、首旅酒店。（5）會(huì)展：經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推器，全面困境反轉(zhuǎn)可期，推薦米奧會(huì)展、蘭生股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)超預(yù)期；（2）宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；（3）自然災(zāi)害等不可控因素。