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投資要點：
　　風光新能源發(fā)展再提速，多省發(fā)布“十四五”能源規(guī)劃。截止目前，已有超過23省市發(fā)布“十四五”能源規(guī)劃，十四五期間各省市規(guī)劃風電裝機約為307GW。考慮到目前十四五實際已裝機情況，23-25年還需裝機量約為222GW，年均約為74GW。風電裝機任務(wù)按各省市規(guī)劃情況來看，十四五前兩年年均完成情況僅為平均值的69%。對比23-25年年均規(guī)劃量與2022年裝機情況，2023年風電裝機有望提升90%以上，風電行業(yè)景氣度有望快速提升，各省市十四五能源規(guī)劃情況將成為風電行業(yè)蓬勃發(fā)展的基石。
　　新能源發(fā)電投資建議：光伏板塊，建議關(guān)注幾條主線：1）具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，供應(yīng)緊俏的硅料環(huán)節(jié)：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、陽光電源、德業(yè)股份；5）儲能電池及供應(yīng)商：寧德時代、億緯鋰能、派能科技等。風電板塊，建議關(guān)注：海風發(fā)展加速，明年放量增長確定性顯著增強，海南屬地優(yōu)勢企業(yè)有望得到快速增長。同時，隨著明年風電裝機量上升，上游風電零部件商有望迎來訂單快速增長。1）海風相關(guān)標的建議關(guān)注：起帆電纜、海力風電、振江股份；2）風電上游零部件商建議關(guān)注：廣大特材、力星股份等；3）整機商建議關(guān)注：三一重能，明陽智能等。
　　新能源汽車投資建議：10月我國新能源乘用車市場持穩(wěn)，新車型推出密集，第四季度從銷量上來看迎來產(chǎn)品放量期。建議放眼新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注以下投資主線：1）各細分領(lǐng)域具備全球競爭力的穩(wěn)健龍頭：寧德時代、恩捷股份、璞泰來、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導智能、天奈科技等；2）深耕動力及儲能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標的：中科電氣、當升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動、引領(lǐng)智能的新勢力：特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。
　　工控及電力設(shè)備投資建議：建議重點關(guān)注電力儲能環(huán)節(jié)，關(guān)注新風光、金盤科技、四方股份等。
　　風險提示：原材料價格波動風險、疫情影響超預(yù)期風險、行業(yè)競爭加劇風險。