>> 招商證券-TMT行業(yè)系列報告3：打通工業(yè)的連接神經(jīng)，時間敏感網(wǎng)絡(luò)-221212
| 上傳日期： |
2022/12/13 |
大小： |
2244KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
余俊,董瑞斌,李哲瀚 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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工業(yè)領(lǐng)域長期存在由于通信協(xié)議不同造成的信息孤島現(xiàn)象，網(wǎng)絡(luò)延遲也使得工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境以及信息流通收到較大阻礙，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)自動化的絆腳石，TSN的確定性延遲以及信息無縫交互等功能為完美解決方案，未來有望在工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模放量。
工業(yè)網(wǎng)絡(luò)主要分為工業(yè)以太網(wǎng)、現(xiàn)場總線以及無線網(wǎng)絡(luò)三種方式。其中工業(yè)現(xiàn)場總線發(fā)展歷史較久且種類繁多，疊加本身存在通信速率較低等問題，在當(dāng)前自動化等工業(yè)場景的新興需求時代背景下，工業(yè)總線通信方式已經(jīng)難以滿足下游應(yīng)用布網(wǎng)要求，網(wǎng)絡(luò)開始逐漸向現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)-工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)方向發(fā)展，并逐漸成為市場份額最大的一類工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。
工業(yè)以太網(wǎng)的擴展性與兼容性為TSN的應(yīng)用提供了基礎(chǔ)。工業(yè)以太網(wǎng)是指技術(shù)上與商用以太網(wǎng)兼容，但在產(chǎn)品設(shè)計上，在實時性、可靠性、環(huán)境適應(yīng)性等方面滿足工業(yè)現(xiàn)場的需要，是繼現(xiàn)場總線之后發(fā)展起來的，很受認同富有發(fā)展前景的一種工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)，其本質(zhì)是以太網(wǎng)技術(shù)辦公自動化走向工業(yè)自動化。TSN作為一種基于以太網(wǎng)的新技術(shù)，有望深度受益于以太網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域的快速發(fā)展。
TSN是工業(yè)自動化與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)必不可少的技術(shù)。在傳統(tǒng)的工業(yè)場景下，由于多種協(xié)議共存，數(shù)據(jù)互通困難，導(dǎo)致形成了工業(yè)生產(chǎn)的一座座信息孤島，無法滿足未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面連接的目標(biāo)。除此之外，傳統(tǒng)工會也自動化也存在一定的延遲和控制問題、不能線路共享、傳輸速度無法超過100MB/s也極大的影響了擴展性。TSN是開放的標(biāo)準，能夠使得設(shè)備易于升級，降低成本，并且實現(xiàn)更好的兼容性。傳統(tǒng)的控制技術(shù)都是各廠家和設(shè)備提供商的專有技術(shù)，不同的控制系統(tǒng)之間可能無法實現(xiàn)兼容，升級改造也很困難。TSN憑借這一點在一定程度上解決了工業(yè)控制領(lǐng)域傳輸協(xié)議復(fù)雜的問題。實現(xiàn)設(shè)備之間的互聯(lián)互通，推動IT和OT網(wǎng)絡(luò)融合，當(dāng)前已有多個成功應(yīng)用案例。
預(yù)計工業(yè)TSN交換機市場規(guī)模2027年超過7億美元。根據(jù)IHSMarkit的預(yù)測，工業(yè)TSN的接入端口數(shù)量不斷擴大，隨著應(yīng)用的不斷增加，思科、英特爾等大型IT公司有望加入市場競爭，越來越多的廠商進入TSN領(lǐng)域或許將推動IT公司以及自動化廠商之間的合作，促進行業(yè)發(fā)展。若以中性情況的假設(shè)來看，工業(yè)TSN新增接入端口數(shù)量將于2027年左右達到500萬個。根據(jù)虹科、MOXA等公司產(chǎn)品情況來看，其TSN交換機產(chǎn)品通常具有4~20個左右的TSN端口數(shù)量。若按照平均10個端口來計算，則2027年新增的TSN工業(yè)交換機數(shù)量為50萬臺。根據(jù)不同公司產(chǎn)品的價格對比，我們預(yù)計目前TSN技術(shù)對交換機的溢價幅度大概在20%-25%區(qū)間。假設(shè)2027年TSN交換機價值下降至當(dāng)前普通工業(yè)交換機價格水平，則2027年市場規(guī)模有望達到7.1億美元。
風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)化進度不及預(yù)期、新技術(shù)替代風(fēng)險等。
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