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中航西飛發(fā)布10年期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。2022年11月29日，中航西飛發(fā)布10年期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。第一期激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)1639.5萬(wàn)股股票，首次授予限制性股票價(jià)格為13.45元/股。利潤(rùn)端的解鎖條件為：以2021年度數(shù)據(jù)為基數(shù)，2023-2025年歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)年度復(fù)合增長(zhǎng)率不低于15%，且不得低于同行業(yè)平均水平或?qū)?biāo)企業(yè)75分位值。中航西飛是我國(guó)主要的大中型運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、特種飛機(jī)等飛機(jī)產(chǎn)品的制造商，是我國(guó)最大的運(yùn)輸機(jī)研制生產(chǎn)基地，是新舟系列飛機(jī)、C919大型客機(jī)、ARJ21支線飛機(jī)、AG600飛機(jī)以及國(guó)外民用飛機(jī)的重要零部件供應(yīng)商。十四五期間，航空裝備需求放量，軍機(jī)產(chǎn)品有望充分獲益。另外，隨著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)后續(xù)批量生產(chǎn)，民機(jī)業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。中航西飛10年期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提振航空產(chǎn)業(yè)鏈整體長(zhǎng)期向好發(fā)展信心。
　　中航沈飛發(fā)布第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。2022年11月28日，中航沈飛發(fā)布第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案。該計(jì)劃擬授予的限制性股票總量不超過(guò)981.5萬(wàn)股，授予價(jià)格為32.08元/股。利潤(rùn)端的解鎖條件為：可解鎖日前一會(huì)計(jì)年度較草案公告前一會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率不低于15%，且不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位水平。中航沈飛為我國(guó)殲擊機(jī)龍頭，我國(guó)要構(gòu)建“四代裝備為骨干、三代裝備為主體”的空軍裝備體系，十四五期間航空裝備需求放量，中航沈飛有望充分受益。新一期股權(quán)激勵(lì)有望提振員工工作積極性，促進(jìn)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。
　　新股晶品特裝即將上市。晶品特裝主營(yíng)光電偵察和軍用機(jī)器人業(yè)務(wù)。從光電偵察裝備未來(lái)應(yīng)用來(lái)看，人工智能的軍事應(yīng)用正成為國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)領(lǐng)域，光電偵察裝備處于前端環(huán)境感知環(huán)節(jié)，是智能裝備的“眼睛”，未來(lái)將受益于武器裝備的智能化趨勢(shì)而得到更加廣泛深入的應(yīng)用。目前世界上主要發(fā)達(dá)國(guó)家均將機(jī)器人作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，被各發(fā)達(dá)國(guó)家放在產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的重要位置。未來(lái)可搭載多種任務(wù)載荷的地面機(jī)器人及無(wú)人戰(zhàn)車，在不同場(chǎng)景下執(zhí)行各類作戰(zhàn)任務(wù)，將大大提高軍隊(duì)作戰(zhàn)能力。國(guó)防現(xiàn)代化持續(xù)推進(jìn)，光電偵察設(shè)備和軍用機(jī)器人的滲透率有望逐步提升，晶品特裝有望充分受益。
　　主機(jī)廠合同負(fù)債+預(yù)收款項(xiàng)驗(yàn)證，業(yè)績(jī)傳導(dǎo)有效，建議自下而上優(yōu)選標(biāo)的。主機(jī)廠關(guān)注中航沈飛、中航西飛、航發(fā)動(dòng)力、內(nèi)蒙一機(jī)、中國(guó)船舶。中游航空鍛件關(guān)注三角防務(wù)、派克新材、航宇科技；航空航天3D打印關(guān)注鉑力特；上游金屬材料關(guān)注撫順特鋼、鋼研高納、圖南股份、西部超導(dǎo)、寶鈦股份；特殊材料關(guān)注中簡(jiǎn)科技、中航高科、光威復(fù)材、華秦科技。軍工電子關(guān)注國(guó)博電子、雷電微力、臻鐳科技、鋮昌科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)影響供應(yīng)鏈銜接，裝備研發(fā)、采購(gòu)進(jìn)度不及預(yù)期。