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水泥行業(yè)：逐漸步入淡季，價(jià)格延續(xù)下行。本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)回落，跌幅為1.4%。價(jià)格下調(diào)地區(qū)主要集中在華東、中南、西南和西北局部地區(qū)，幅度為10-50元/噸。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比為72.63%，環(huán)比上周上漲1.31%。全國(guó)水泥均價(jià)與煤價(jià)差為327元/噸，環(huán)比上周減少5.42元/噸。12月上旬，隨著天氣階段性好轉(zhuǎn)，以及防控政策放開(kāi)，南方地區(qū)水泥需求量環(huán)比上周略有恢復(fù)，華東、華中和華南地區(qū)企業(yè)出貨率增加5-10個(gè)百分點(diǎn)；北方地區(qū)受淡季因素影響，需求繼續(xù)減弱。價(jià)格方面，由于下游市場(chǎng)資金短缺持續(xù)，春節(jié)前期需求恢復(fù)空間有限，同時(shí)企業(yè)面臨年底清庫(kù)壓力，價(jià)格延續(xù)下行走勢(shì)。
　　玻璃行業(yè)：價(jià)格延續(xù)下行，庫(kù)存震蕩去化。截至20221208，全國(guó)浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)為1564元/噸，較12月1日市場(chǎng)價(jià)格下跌0.82%；周均價(jià)1570元/噸，環(huán)比跌1.44%，同比下降26.4%。成本端，本周?chē)?guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)大穩(wěn)小動(dòng)為主，個(gè)別企業(yè)月初價(jià)格調(diào)整。產(chǎn)能方面，全國(guó)浮法玻璃日產(chǎn)量為16.06萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.25%。浮法玻璃企業(yè)開(kāi)工率為79.14%，產(chǎn)能利用率為80.57%。庫(kù)存方面，全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫(kù)存7282.2萬(wàn)重箱，環(huán)比+0.34%，同比+104.94%。
　　玻纖行業(yè)：無(wú)堿紗價(jià)格弱穩(wěn)整理，電子紗價(jià)格低開(kāi)震蕩。本周無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)行情主流價(jià)格弱穩(wěn)整理，廠家掛牌價(jià)格區(qū)間盤(pán)整，區(qū)域內(nèi)貨源供應(yīng)量暫無(wú)顯著增加，由于北方傳統(tǒng)淡季來(lái)臨，下游工廠開(kāi)工負(fù)荷震蕩下行，對(duì)原料玻纖買(mǎi)盤(pán)積極性走低，需求量放緩，風(fēng)電用紗量高位運(yùn)行，個(gè)別廠家簽訂用紗風(fēng)電訂單，廠家多謹(jǐn)慎維穩(wěn)報(bào)盤(pán)，實(shí)際成交可商談。供應(yīng)面裝置波動(dòng)有限，新訂單弱勢(shì)運(yùn)行，市場(chǎng)行情弱勢(shì)運(yùn)行，商家主動(dòng)報(bào)盤(pán)積極性有限，交付前期訂單為主。電子紗市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格低開(kāi)震蕩。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：政策端利好頻出，保交樓促進(jìn)竣工改善。政策端來(lái)看，12月7日，國(guó)務(wù)院發(fā)布防疫“新十條”，防疫政策調(diào)整，建材企業(yè)發(fā)貨物流及下游施工穩(wěn)定性有望提升，看好經(jīng)營(yíng)環(huán)境逐漸改善；疊加經(jīng)濟(jì)貨幣政策助力擴(kuò)大內(nèi)需，“金融16條”、“第三支箭”等政策出臺(tái)，12月9日，央地增信民營(yíng)房企債券發(fā)行于在上交所落地，有利于促進(jìn)房企融資端修復(fù)；地產(chǎn)鏈條的資金/需求/信心均有望向好。成本方面，考慮當(dāng)前瀝青、樹(shù)脂、天然氣等原材料與燃料價(jià)格延續(xù)下行趨勢(shì)，消費(fèi)建材子行業(yè)利潤(rùn)率有望逐漸改善。短期看，保交付仍是當(dāng)前側(cè)重點(diǎn)，保交樓專(zhuān)款加速落地，繼續(xù)推薦竣工端優(yōu)質(zhì)標(biāo)的；中長(zhǎng)期看，“房住不炒”基調(diào)不變，存量更新與綠色建筑是重要的發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注渠道布局完善、具備綠色建材產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)龍頭標(biāo)的。
　　投資建議：蒙娜麗莎、科順股份、亞士創(chuàng)能、偉星新材、科達(dá)制造、北新建材、東方雨虹、東鵬控股、豪美新材、志特新材；推薦關(guān)注中國(guó)巨石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開(kāi)工大幅下滑，原材料和燃料動(dòng)力價(jià)格大幅上漲。