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事件概述:
　　2022年12月13日，國家工業(yè)和信息化部印發(fā)《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法（試行）》的通知，《辦法》自2023年1月1日起開始施行。我們認(rèn)為出臺《辦法》的目的是落實(shí)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》《中華人民共和國國家安全法》的規(guī)定，規(guī)范工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)處理活動，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，保障數(shù)據(jù)安全，促進(jìn)數(shù)據(jù)開發(fā)利用，保護(hù)個(gè)人、組織的合法權(quán)益，維護(hù)國家安全和發(fā)展利益。
　　核心觀點(diǎn):
　　《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法（試行）》出臺，彰顯數(shù)據(jù)安全的戰(zhàn)略高度。《辦法》明確了數(shù)據(jù)的分類分級制度，制定工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)分類分級、重要數(shù)據(jù)和核心數(shù)據(jù)識別認(rèn)定、數(shù)據(jù)分級防護(hù)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)開展數(shù)據(jù)分類分級管理工作，制定行業(yè)重要數(shù)據(jù)和核心數(shù)據(jù)具體目錄并實(shí)施動態(tài)管理；《辦法》規(guī)定了數(shù)據(jù)全生命周期安全管理制度，針對不同級別數(shù)據(jù)，制定數(shù)據(jù)收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等環(huán)節(jié)的具體分級防護(hù)要求和操作規(guī)程；此外明確規(guī)定了存儲重要數(shù)據(jù)和核心數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)采用校驗(yàn)技術(shù)、密碼技術(shù)等措施進(jìn)行安全存儲，并實(shí)施數(shù)據(jù)容災(zāi)備份和存儲介質(zhì)安全管理，定期開展數(shù)據(jù)恢復(fù)測試；《辦法》明確了數(shù)據(jù)安全監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急管理機(jī)制、數(shù)據(jù)安全檢測、認(rèn)證、評估管理工作、監(jiān)督檢查工作和相關(guān)法律責(zé)任，我們認(rèn)為其核心目的是保障我國數(shù)據(jù)安全的平穩(wěn)推進(jìn)?！掇k法》的出臺明確了我國對數(shù)據(jù)安全防護(hù)的高度重視程度，數(shù)據(jù)安全是我國實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、防范數(shù)據(jù)跨境安全風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)不可摧的“磐石”。
　　數(shù)據(jù)安全上升至國家戰(zhàn)略高度，網(wǎng)絡(luò)安全大有可為。近年來，數(shù)據(jù)安全事件頻發(fā)，且安全威脅呈現(xiàn)多樣性，其中高價(jià)值特殊敏感數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)加劇，對整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的社會環(huán)境和國家安全造成巨大威脅，企業(yè)運(yùn)營和個(gè)人財(cái)產(chǎn)同樣面臨巨大挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)安全賦能千行百業(yè)，為各個(gè)領(lǐng)域提供強(qiáng)而有力的支撐，為維護(hù)社會安全和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定做出了重要貢獻(xiàn)。未來隨著海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長，海量數(shù)據(jù)將重新定義國家之間的博弈空間與治理框架，至此，數(shù)據(jù)安全成為國家總體安全的“先行者”，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代強(qiáng)而有力的后盾支撐。
　　多要素驅(qū)動，網(wǎng)安賽道依舊高度景氣。滴滴事件、俄烏戰(zhàn)爭、應(yīng)用數(shù)據(jù)泄露、黑客攻擊等安全事件頻發(fā)，凸顯網(wǎng)絡(luò)安全所面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，彰顯網(wǎng)絡(luò)安全在數(shù)字經(jīng)濟(jì)所處的重要地位。同時(shí)，《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)2.0》《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃》等相關(guān)法律政策持續(xù)加碼，彰顯網(wǎng)絡(luò)安全在我國信息化發(fā)展的重要價(jià)值以及我國對于網(wǎng)安的高度重視程度。此外，數(shù)據(jù)安全、云安全、移動互聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全等新興場景需求不斷涌現(xiàn)，印證網(wǎng)絡(luò)安全依舊高度景氣。
　　網(wǎng)絡(luò)安全廠商走出陰霾，“大安全”邏輯正在逐步兌現(xiàn)。我們認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)安全正在逐步走出“增收不增利”的“陰霾”，伴隨著軍團(tuán)體系關(guān)注結(jié)構(gòu)化訂單，各大網(wǎng)絡(luò)安全廠商現(xiàn)金流回歸平穩(wěn)階段，同時(shí)伴隨著政府Q4招標(biāo)，我們判斷之前受疫情影響的需求即將爆發(fā)，網(wǎng)絡(luò)安全廠商正在步入正向循環(huán)，新安全業(yè)務(wù)收入快速增加+傳統(tǒng)安全提供穩(wěn)定現(xiàn)金流？渠道+直銷體系建設(shè)完成導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用率下降？研發(fā)平臺效果初現(xiàn)，研發(fā)費(fèi)用率大幅下降？歸母凈利潤的上升，網(wǎng)絡(luò)安全收入與利潤的剪刀差正在兌現(xiàn)！
　　投資建議:
　　重點(diǎn)推薦網(wǎng)絡(luò)安全綜合性龍頭廠商:奇安信、深信服，其他受益廠商包括安恒信息、衛(wèi)士通、啟明星辰、綠盟科技、天融信、美亞柏科、信安世紀(jì)、三未信安、格爾軟件、吉大正元、數(shù)字認(rèn)證等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，疫情導(dǎo)致交付不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。