>> 德邦證券-電氣設(shè)備行業(yè)點(diǎn)評(píng)：內(nèi)蒙古能源局印發(fā)實(shí)施細(xì)則推動(dòng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)、風(fēng)光制氫等項(xiàng)目發(fā)展-221215
| 上傳日期： |
2022/12/15 |
大小： |
421KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
彭廣春 |
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事件：2022年12月12日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局網(wǎng)站公布了“內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（2022年版）》《內(nèi)蒙古自治區(qū)燃煤自備電廠可再生能源替代工程實(shí)施細(xì)則（2022年版）》《內(nèi)蒙古自治區(qū)風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（2022年版）》的通知（內(nèi)能新能字〔2022〕831號(hào)）”文件。
內(nèi)蒙古自治區(qū)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則對(duì)項(xiàng)目申報(bào)條件、投資主體做出明確規(guī)定。項(xiàng)目申報(bào)條件主要涉及新增負(fù)荷用電規(guī)模、儲(chǔ)能規(guī)模、新能源利用率、接入方案、前期工作、承諾出具等方面。一是新增負(fù)荷未向電網(wǎng)企業(yè)報(bào)裝，或報(bào)裝但未確定供電方案。二是負(fù)荷年用電量5億千瓦時(shí)以上。三是儲(chǔ)能配置比例不低于15%（4小時(shí)）。四是新能源直接接入用戶變電站，接入距離不超過50公里。五是新能源規(guī)模原則上應(yīng)根據(jù)新增負(fù)荷規(guī)模、用電特性、儲(chǔ)能容量等因素確定。六是一體化項(xiàng)目作為整體接入公用電網(wǎng)。七是新能源項(xiàng)目、接入線路等工程需取得相關(guān)限制性排查文件。八是申報(bào)主體應(yīng)出具自行承擔(dān)棄風(fēng)棄光的風(fēng)險(xiǎn)，無權(quán)向公用電網(wǎng)反送電。項(xiàng)目要求電源、電網(wǎng)、負(fù)荷、儲(chǔ)能由一個(gè)投資主體建設(shè)避免產(chǎn)生轉(zhuǎn)供電問題。
內(nèi)蒙古自治區(qū)燃煤自備電廠可再生能源替代工程實(shí)施細(xì)則重點(diǎn)和難點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下方面：一是明確鼓勵(lì)燃煤自備電廠實(shí)施深度靈活性改造以增加電廠調(diào)峰空間，配置新能源后，其與自備電廠的最大總出力不變，需通過整年生產(chǎn)運(yùn)行模擬仿真確定新能源規(guī)模；二是為保障新能源與燃煤自備電廠一體化運(yùn)營實(shí)施效果，本次細(xì)則明確要求新能源建設(shè)企業(yè)和燃煤自備電廠須是同一法人；三是為實(shí)現(xiàn)可再生能源就地替代，本次細(xì)則明確要求新能源接入用戶變電站距離，原則上不超過50公里；四是針對(duì)自備電廠調(diào)節(jié)能力，提出了最小技術(shù)出力工況下可以連續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行6小時(shí)以上的技術(shù)要求；五是運(yùn)行管理方面，要求燃煤自備電廠調(diào)峰措施、儲(chǔ)能設(shè)施與新能源項(xiàng)目同步建成投產(chǎn)，運(yùn)行周期匹配，燃煤自備電廠自行承擔(dān)因負(fù)荷停運(yùn)、檢修或調(diào)峰能力不足造成棄風(fēng)棄光風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)蒙古自治區(qū)風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則示范項(xiàng)目的新能源規(guī)模配置方面和電化學(xué)儲(chǔ)能配置方面做出規(guī)定。風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目分為離網(wǎng)型和并網(wǎng)型，離網(wǎng)型項(xiàng)目就是完全自發(fā)自用，與大電網(wǎng)物理隔離，這類項(xiàng)目按照制氫所需電量確定新能源規(guī)模，優(yōu)先支持。并網(wǎng)型項(xiàng)目作為整體接入電網(wǎng)，按照不超過制氫所需電量的1.2倍確定新能源規(guī)模，各盟市規(guī)劃項(xiàng)目時(shí)要考慮本地區(qū)電網(wǎng)消納能力，超配的20%新能源可以上網(wǎng)，相當(dāng)于自治區(qū)給予的優(yōu)惠政策，原則上不從電網(wǎng)購電（保安用電除外）。同時(shí)細(xì)則提出示范項(xiàng)目需按照不低于新能源規(guī)模的15%、時(shí)長不低于4小時(shí)配置電儲(chǔ)能。為了發(fā)揮儲(chǔ)氫的調(diào)節(jié)能力，鼓勵(lì)建設(shè)儲(chǔ)氫設(shè)施，提出儲(chǔ)氫設(shè)施容量大于4小時(shí)的制氫能力的，可根據(jù)需要相應(yīng)降低電儲(chǔ)能配置要求。
投資建議：具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，長單鎖定情況良好的硅料環(huán)節(jié)：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、德業(yè)股份；5）盈利能力明顯提高的電池片環(huán)節(jié)：愛旭股份、鈞達(dá)股份等；6）產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降盈利能力有望修復(fù)的輔材環(huán)節(jié)：福斯特、海優(yōu)新材、明冠新材等；7）集中式電站放量，有望收益的大儲(chǔ)環(huán)節(jié)：陽光電源、上能電氣等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)；終端需求不足風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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