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11月新能源車產(chǎn)銷平穩(wěn)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月新能源汽車產(chǎn)量為76.8萬輛，同比增長65.6%，環(huán)比增長0.8%；銷量為78.6萬輛，同比增長72.3%，環(huán)比上升10.1%。分車型看，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成58.9萬輛和61.5萬輛，同比分別增長55.5%和67.4%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成17.9萬輛和17.1萬輛，同比分別增長110.8%和92.6%。
　　 Model 3的11月銷量環(huán)比上調(diào)顯著，比亞迪四款車型穩(wěn)居前五。Model 3在11月銷量上調(diào)趨勢顯著，11月銷售10069輛，重回前十序列。宏光Mini銷量31,982輛，同比下降20.8%，環(huán)比下降22.5%，以微弱優(yōu)勢獲得新能源車月度銷冠。相比之下，比亞迪秦、漢和海豚表現(xiàn)更為穩(wěn)定，比亞迪漢11月銷量31,580輛，同比增長146%，環(huán)比增長0.4%，與宏光Mini的銷量差距細(xì)微；比亞迪秦銷量28,320輛，同比下降5.8%，環(huán)比下降11.7%；比亞迪海豚銷量26,029輛，同比增長195.8%。國產(chǎn)品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢，占主流地位。宏光Mini系月度銷冠，比亞迪系列表現(xiàn)亮眼，有4款車型銷量進(jìn)入前十。
　　公共充電樁持續(xù)穩(wěn)定增長，11月新增5.1萬臺(tái)。11月新增公共充電樁5.1萬臺(tái)，新增數(shù)同比增加74.3%，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定增長。聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁173.1萬臺(tái)，其中直流充電樁73.2萬臺(tái)、交流充電樁99.9萬臺(tái)。
　　11月國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量環(huán)比持續(xù)提升，LFP產(chǎn)量環(huán)比增長1.4%。根據(jù)CABIA數(shù)據(jù)顯示，11月我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)63.4GWh，同比增長124.6%，環(huán)比增長0.9%。其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量39.1GWh，占總產(chǎn)量61.7%，同比增長119.7%，環(huán)比增長1.4%；三元電池產(chǎn)量24.2GWh，占總產(chǎn)量38.2%，同比增長133%，環(huán)比下降0.2%。
　　11月LFP裝機(jī)繼續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢，裝機(jī)量超三元12.1GWh。三元電池在11月的裝機(jī)量為11GWh，環(huán)比增長2.0%，占比32.2%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為23.1GWh，超過三元12.1GWh，環(huán)比增長17.4%，占比67.4%。受益于低成本、高安全、長循環(huán)壽命等諸多優(yōu)勢，磷酸鐵鋰成為比亞迪漢、比亞迪·秦、特斯拉Model3/ModelY、宏光MINIEV等熱門車型配套的主要?jiǎng)恿﹄姵仡愋?，在下游整車廠需求的傳導(dǎo)下這一差距有望進(jìn)一步拉大。
　　動(dòng)力電池方面，比亞迪11月裝車量占比提升0.73pct，華鼎國聯(lián)和多氟多跌出前15名。具體到企業(yè)層面，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)位列國內(nèi)11月動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前五名，其中寧德時(shí)代裝車量占比達(dá)50.64%，裝車量環(huán)比上升17.55%，仍保持龍頭優(yōu)勢。比亞迪裝車量環(huán)比上升，為8.94GWh，占比26.09%，比10月高0.73pct。
　　投資建議：建議關(guān)注：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競爭力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等。2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等。3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等。4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等。5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢力：特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加?。辉牧蟽r(jià)格波動(dòng)；全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期。