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擴(kuò)大內(nèi)需與中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，注重新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與消費(fèi)鏈IT
　　近日中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）》，其中與科技相關(guān)的內(nèi)容主要集中于”系統(tǒng)布局新型基礎(chǔ)設(shè)施”段落，其中提到：
　　1）加快建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)高速泛在、天地一體、集成互聯(lián)、安全高效的信息基礎(chǔ)設(shè)施，增強(qiáng)數(shù)據(jù)感知、傳輸、存儲(chǔ)、運(yùn)算能力。加快物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、千兆光網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系，布局建設(shè)大數(shù)據(jù)中心國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)人工智能、云計(jì)算等廣泛、深度應(yīng)用，促進(jìn)“云、網(wǎng)、端”資源要素相互融合、智能配置。以需求為導(dǎo)向，增強(qiáng)國(guó)家廣域量子保密通信骨干網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力。
　　2）全面發(fā)展融合基礎(chǔ)設(shè)施。推動(dòng)5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)與交通物流、能源、生態(tài)環(huán)保、水利、應(yīng)急、公共服務(wù)等深度融合，助力相關(guān)行業(yè)治理能力提升。支持利用5G技術(shù)對(duì)有線電視網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造升級(jí)。積極穩(wěn)妥發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)。
　　3）前瞻布局創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。支持有條件的地方建設(shè)區(qū)域性創(chuàng)新高地，適度超前布局建設(shè)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。優(yōu)化提升國(guó)家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心、國(guó)家工程研究中心、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，強(qiáng)化共性基礎(chǔ)技術(shù)供給。
　　文件促進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有助于IT基礎(chǔ)軟硬件、IDC、人工智能、工業(yè)軟件等領(lǐng)域發(fā)展。相關(guān)標(biāo)的包括：浪潮信息、紫光股份等基礎(chǔ)硬件企業(yè)；科大訊飛、商湯等人工智能企業(yè)；中控技術(shù)、寶信軟件、賽意信息等工業(yè)軟件企業(yè)。
　　另一方面，《擴(kuò)大內(nèi)需規(guī)劃綱要》、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，均提出了未來(lái)消費(fèi)復(fù)蘇的目標(biāo)及優(yōu)先位置。隨著線下消費(fèi)的快速恢復(fù)，相關(guān)與消費(fèi)下游有關(guān)的IT廠商未來(lái)有望受益于復(fù)蘇帶來(lái)的彈性，相關(guān)標(biāo)的包括：
　　a)石基信息：受益酒店業(yè)務(wù)服務(wù)
　　公司產(chǎn)品覆蓋酒店、餐飲、零售等多領(lǐng)域，且在多個(gè)大消費(fèi)信息化領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。疫情復(fù)蘇之下相關(guān)領(lǐng)域客戶購(gòu)買力增強(qiáng)，公司業(yè)績(jī)迎來(lái)拐點(diǎn)。同時(shí)，酒店信息化云PMS、云POS產(chǎn)品亦有望借此實(shí)現(xiàn)快速滲透。
　　b)拉卡拉、新大陸等線下支付服務(wù)公司
　　疫情以來(lái)，線下消費(fèi)等實(shí)體消費(fèi)受到?jīng)_擊，導(dǎo)致相關(guān)公司第三方支付業(yè)務(wù)同比下降。疫情緩解之后，線下消費(fèi)復(fù)蘇，第三方支付行業(yè)重獲生機(jī)：1）疫情帶來(lái)的洗牌，集中度有望持續(xù)提升。拉卡拉、新大陸作為行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)，有望受益于此。2）復(fù)蘇之后，交易量提升，同時(shí)價(jià)格戰(zhàn)等問(wèn)題解決，更好確保盈利能力。
　　c)思維列控：受益于高鐵、普速列車業(yè)務(wù)復(fù)蘇
　　從事列控控制系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。普速列車控制系統(tǒng)理論上將于2023-2024年進(jìn)入新替換周期，疫情復(fù)蘇將帶動(dòng)替換進(jìn)程。高鐵業(yè)務(wù)過(guò)去兩年受疫情影響同比下降，2023年隨著疫情復(fù)蘇、客流增加，高鐵業(yè)務(wù)也有望回升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）疫情加劇降低企業(yè)信息化支出；2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。