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核心觀點(diǎn)
　　上周計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌1.8%，弱于市場(chǎng)各主要指數(shù)，但我們近期重點(diǎn)推薦的數(shù)據(jù)要素主線和上海鋼聯(lián)、云賽智聯(lián)等個(gè)股表現(xiàn)突出。我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)要素是構(gòu)建支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)字中國(guó)建設(shè)的核心引擎，數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策的逐步落地將使相關(guān)市場(chǎng)有望經(jīng)歷從0到1的變化。大的市場(chǎng)空間、較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條、廣泛而深入的影響，都將使得相關(guān)主線的持續(xù)性值得期待。
　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)可以分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)分析、生態(tài)保障、數(shù)據(jù)應(yīng)用七大模塊，覆蓋數(shù)據(jù)要素從產(chǎn)生到發(fā)生要素作用的全過(guò)程。我們認(rèn)為，擁有數(shù)據(jù)資源的企業(yè)、與政府合作開(kāi)展公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，以及進(jìn)行數(shù)據(jù)加工與保障數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)安全的企業(yè)，這三類企業(yè)有著較好的投資機(jī)會(huì)。
　　信創(chuàng)標(biāo)的有望持續(xù)擴(kuò)展：前期出臺(tái)的政策文件，為信創(chuàng)工程未來(lái)幾年的推廣提供了較好的確定性。我們認(rèn)為，整個(gè)信創(chuàng)板塊可以分為三類公司，一類是以CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、辦公軟件為代表的基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品型公司，如金山辦公、中國(guó)軟件等，第二類是ERP、OA等通用管理軟件企業(yè)，如用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)等，第三類是面向重點(diǎn)行業(yè)的管理軟件和業(yè)務(wù)軟件廠商，如遠(yuǎn)光軟件、普聯(lián)軟件等。我們認(rèn)為，隨著行業(yè)與央國(guó)企信創(chuàng)的啟動(dòng)，信創(chuàng)產(chǎn)品的種類和標(biāo)的有望持續(xù)擴(kuò)展，建議關(guān)注出現(xiàn)明顯邊際變化的品種。
　　產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與工業(yè)軟件有著較高的景氣度：我們認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為眾多行業(yè)降本增效的有力手段，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)值得重視。此外，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的智能化升級(jí)需求較為旺盛，工業(yè)軟件企業(yè)今年以來(lái)在產(chǎn)品迭代升級(jí)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展及客戶拓展方面都有較好進(jìn)展，繼續(xù)維持較好的景氣度。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域：建議關(guān)注卓創(chuàng)資訊(301299，未評(píng)級(jí))、上海鋼聯(lián)(300226，未評(píng)級(jí))、三維天地(301159，未評(píng)級(jí))、航天宏圖(688066，買入)、星環(huán)科技-U(688031，未評(píng)級(jí))、云賽智聯(lián)(600602，未評(píng)級(jí))、美亞柏科(300188，買入)、安恒信息(688023，增持)、新點(diǎn)軟件(688232，未評(píng)級(jí))、易華錄(300212，未評(píng)級(jí))、每日互動(dòng)(300766，未評(píng)級(jí))、拓爾思(300229，未評(píng)級(jí))、東方國(guó)信(300166，未評(píng)級(jí))、奇安信-U(688561，未評(píng)級(jí))等。
　　信創(chuàng)與國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)域：推薦遠(yuǎn)光軟件(002063，買入)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588，買入)，建議關(guān)注普聯(lián)軟件(300996，未評(píng)級(jí))、致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369，未評(píng)級(jí))、中國(guó)軟件(600536，未評(píng)級(jí))、金山辦公(688111，增持)、神州數(shù)碼(000034，未評(píng)級(jí))、中科曙光(603019，買入)。
　　產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和工業(yè)軟件領(lǐng)域：看好國(guó)聯(lián)股份(603613，買入)、瑞納智能(301129，買入)、賽意信息(300687，買入)、和達(dá)科技(688296，買入)、中控技術(shù)(688777，買入)，建議關(guān)注廣聯(lián)達(dá)(002410，未評(píng)級(jí))、容知日新(688768，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策落地不及預(yù)期