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>> 國(guó)泰君安-主動(dòng)權(quán)益基金倉(cāng)位跟蹤周報(bào)第40期:基金增持金融、科技,減持消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)-221217
上傳日期:   2022/12/18 大?。?/td>   1498KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):   -- 作者:   孫雨
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
本周主動(dòng)股票型基金小幅增持、混合型基金倉(cāng)位相對(duì)穩(wěn)定:本周A股市場(chǎng)小幅回調(diào),中證全指下跌1.52%。結(jié)構(gòu)上,大盤股占優(yōu),滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別錄得-1.10%、-1.93%、-2.41%?;饌}(cāng)位估測(cè)模型:主動(dòng)股票型基金股票倉(cāng)位為91.72%,較上周上升0.17%,混合型基金股票倉(cāng)位為88.15%,較上周下降0.06%;按基金規(guī)模統(tǒng)計(jì):本周10~50億基金小幅增持,50~100億基金減持。
  風(fēng)格配置:本周成長(zhǎng)與價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)相對(duì)均衡,大盤股占優(yōu)。成長(zhǎng)風(fēng)格中:大、中、小盤成長(zhǎng)分別錄得-0.48%、-2.03%、-2.55%;價(jià)值風(fēng)格中:大、中、小盤價(jià)值分別錄得-1.62%、-1.93%、-2.13%。近一周基金增持大小盤成長(zhǎng),減持小盤價(jià)值。
  行業(yè)板塊配置:本周消費(fèi)板塊小幅上漲,其余板塊均出現(xiàn)回調(diào)。板塊周度行情:消費(fèi)(0.52%)、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)(-1.20%)、金融(-1.29%)、科技(--1.45%)、制造(-2.96%)、周期(-3.27%)。近一周基金增持金融、科技與周期,減持消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不能保證未來的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設(shè)風(fēng)險(xiǎn);模型估測(cè)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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