>> 東吳證券-電力設備行業(yè)跟蹤周報：鼓勵新能源汽車消費，儲能公司普遍上修-221218
| 上傳日期： |
2022/12/19 |
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| 4140KB |
| 格式： |
pdf 共49頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
曾朵紅,阮巧燕 |
| 行業(yè)名稱： |
汽車 |
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投資要點
電氣設備9583下跌3.77%，表現(xiàn)弱于大盤。本周（12月12日-12月16日，下同），工控自動化漲0%，發(fā)電及電網跌1.01%，核電跌1.54%，新能源汽車跌2.51%，鋰電池跌4.37%，風電跌4.75%，光伏跌5.04%，發(fā)電設備跌6.12%。漲幅前五為鳴志電器、新時達、南都電源、宏發(fā)股份、科達利；跌幅前五為天奈科技、錦浪科技、東方日升、科陸電子、易世達。
行業(yè)層面：儲能：美國電網規(guī)模、住宅儲能新增裝機22Q3破單季紀錄，達4.7GWh；山東省：2022市場化并網風光項目公示，配儲比例近40%；山西?。撼掷m(xù)優(yōu)化獨立儲能等參與現(xiàn)貨市場機制；重慶市：5MW/10MWh儲能參與調頻輔助服務規(guī)則發(fā)布；內蒙古：明確儲能參與市場形式及新能源配儲比例不低于15%。電動車：中央經濟工作會議提出“支持新能源汽車消費”；印尼擬提供最高約5000美元/輛電動車補貼；特斯拉：上海工廠將暫停生產Model Y，德州奧斯汀工廠Model Y周產量達到3000輛，柏林廠最早將于16日開始實行三班制，實現(xiàn)24小時運作；福特汽車與寧德時代考慮在美合建電池廠：談判仍在繼續(xù)，多種模式討論中；吉利：建議分拆極氪并將其獨立上市；億緯鋰能圓柱戰(zhàn)略進擊：大圓柱鈉電池發(fā)布、46鋰電池將量產；大眾:即將決定在東歐設立電池廠，并開始在加拿大尋找工廠；Redwood Materials加速在美國投資，將于南卡羅來納州建第二座電池工廠；福特提高F-150 Lightning電動皮卡的價格，起售價定在近56000美元；蜂巢能源發(fā)布續(xù)航800公里的磷酸鐵鋰電池產品；蔚來：NIODay將發(fā)布兩款新車，高速NOP+將自主領航換電；奔馳與RIVIAN宣布暫停合作；長安深藍SL03將漲價，最高達8000元；6.78萬元起售/CLTC續(xù)航300km，五菱Air EV晴空正式上市；長江有色金屬鈷報價33.2萬元/噸，本周環(huán)比持平；上海金屬網鎳報價22.28萬元/噸，本周-0.9%；長江有色金屬錳報價1.73萬元/噸，本周-0.6%；金屬鋰報價295萬元/噸，本周環(huán)比持平；電池級碳酸鋰報價55.5萬元/噸，本周-1.6%；氫氧化鋰報價56萬元/噸，本周-1.2%；工業(yè)級DMC碳酸二甲酯報價0.56萬元/噸，本周-3.4%；硫酸鎳報價4萬元/噸，本周-2.8%；四氧化三鈷報價21.15萬元/噸，本周-2.4%；動力錳酸鋰報價15.2萬元/噸，本周-2.9%，三元811單晶型正極材料報價40.3萬元/噸，本周-0.2%；三元622單晶型正極材料報價38.5萬元/噸，本周-0.6%；三元523單晶型正極材料報價35.5萬元/噸，本周-1.4%；三元111型正極材料報價35.4萬元/噸，本周-1.4%；石油焦報價0.4萬元/噸，本周-2.5%。新能源：國家能源局：1-11月太陽能發(fā)電新增裝機65.71GW，11月新增7.47GW；國家發(fā)改委：加強能源基礎設施建設，有序推進氫能基礎設施建設；國務院：以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，加快建設大型風電、光伏基地；四部委：支持青海、寧夏等地發(fā)展屋頂光伏、智能光伏等；印度：2030年500GW新能源；歐洲光伏行業(yè)聯(lián)盟成立，2025年30GW本土制造；下調至0%！德國免除30千瓦以下屋頂光伏增值稅；打破“0”局面，美國擬建10GW硅片產能；再次“跳崖”！硅料六連降，光伏產業(yè)鏈價格全線下跌；26.56%/26.09%！隆基p型及無銦HJT電池效率再破世界紀錄；600MW/1.2GWh！海辰儲能與Sun Valley達成戰(zhàn)略合作，助力澳大利亞能源轉型；本周單晶硅料275元/kg，環(huán)比下降8.33%；單晶硅片166/182/210mm報價5.00/6.00/8.25元/片，環(huán)比下降16.67%/14.89%/11.29%；單晶PERC166電池報價1.20元/W，環(huán)比下降7.69%；單晶PERC組件報價1.94元/W，環(huán)比下降0.51%；玻璃3.2mm/2.0mm報價27.5/20.5元/平，環(huán)比持平。國家能源局：1-11月風電新增裝機22.52GW，11月新增1.38GW。本周招標4.3GW，陸上3.3GW，海上1GW。本周開/中標2.8GW，陸上2.2GW，海上0.6GW。電網：1-10月電網基建投資完成額為3511億元，同比+3.0%。
公司層面：寧德時代：1）與華為終端簽署合作備忘錄；2）子公司入股奇瑞控股，持股約3.73%。3)與博世簽署全球后市場戰(zhàn)略合作諒解備忘錄。通威股份：擬在南通投資25GW高效光伏組件項目，預計固定資產投資40億元，23年開工建設，力爭23年底前投產。錦浪科技：定增獲證監(jiān)會同意，擬募資不超過29.25億元，用于年產95萬臺組串式逆變器及分布式光伏電站建設項目。晶澳科技：擬115.47億元投建石家莊年產10GW切片及10GW電池以及東臺年產10GW電池和10GW組件項目。璞泰來：總經理陳衛(wèi)擬0.3-0.6億元增持公司股份。科達利：24-30年預計向ACC供應約2億套方形鋰電池殼體和蓋板。新宙邦：擬投資12億元建設惠州宙邦四期電子化學品項目。華友鈷業(yè)：擬出資4億元參設產業(yè)基金投資新能源鋰電材料項目。多氟多：擬出資6億元參與投資設立氟基新材料產業(yè)基金。國軒高科：擬于泰國設合資公司，建設動力鋰離子電池Pack基地。和勝股份：與寧德時代簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，簽署之日起至2026年底雙方將在新能源產業(yè)零部件領域開展全面深度合作。
投資策略:儲能：美國22Q1-3儲能新增裝機3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美國截至10月底儲能備案量達22.38GW，ITC延期十年首次明確獨立儲
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