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事件：2022年12月15日至16日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行，會(huì)議指出“要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)”，連續(xù)四年提及“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”相關(guān)內(nèi)容。
　　中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再提數(shù)字經(jīng)濟(jì)，重視程度進(jìn)一步提升。2019年至2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議連續(xù)兩年提出“要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)”，2021年會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“加快數(shù)字化改造，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)”，進(jìn)一步闡明了數(shù)字技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)作用。我們認(rèn)為，2022年會(huì)議再提“大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)”且所屬工作重點(diǎn)從最初的第五點(diǎn)逐步提升到目前的第二點(diǎn)，反映了我國(guó)對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視程度持續(xù)提升，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效顯著，其對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支撐作用日益顯現(xiàn)。
　　政策層密集發(fā)聲，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望列入產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)。2022年12月16日，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人提到，2023年會(huì)在“穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型”等方面上下功夫——堅(jiān)持把新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為擴(kuò)大有效投資的重要方向，綜合運(yùn)用中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債、政策性開發(fā)性金融工具等支持手段，引導(dǎo)社會(huì)資本投資新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；要加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加快實(shí)施“東數(shù)西算”等重大工程，開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。我們認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望列入明年產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)，為加快構(gòu)建新發(fā)展格局、著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
　　擴(kuò)大數(shù)字新基建有效投資，充分釋放內(nèi)需潛力。中共中央、國(guó)務(wù)院近日印發(fā)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》14日對(duì)外發(fā)布；15日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》，綱要和實(shí)施方案對(duì)加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做出了詳細(xì)部署。我們認(rèn)為，以5G、算力網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基，在發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大內(nèi)需背景下的戰(zhàn)略地位日益凸顯，新型基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模有望穩(wěn)步增長(zhǎng)。
　　把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線，堅(jiān)定看好信息通信業(yè)投資機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，信息通信業(yè)將在引領(lǐng)支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮重要作用，信息通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和服務(wù)能力有望持續(xù)完善。潛在受益標(biāo)的：①運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通）；②設(shè)備商及光模塊廠商（中興通訊、紫光股份、中際旭創(chuàng)）；③工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商（凌云光、禾川科技、三旺通信）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)