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2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議為明年的發(fā)展指明了方向，新能源行業(yè)的發(fā)展也有望從市場(chǎng)和技術(shù)兩方面獲得推動(dòng)。擴(kuò)大內(nèi)需要通過財(cái)政政策帶動(dòng)全社會(huì)投資，風(fēng)光基地和特高壓等項(xiàng)目有望加快實(shí)施，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)；加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加快新能源等前沿技術(shù)研發(fā)和推廣，目前來看新能源等領(lǐng)域依然有多個(gè)方向的技術(shù)創(chuàng)新在積極推進(jìn)，通過技術(shù)創(chuàng)新逐步擺脫對(duì)傳統(tǒng)化石能源的依賴。正如我們?cè)凇豆夥鍓K2023年投資策略：景氣相隨，拔萃鼎新》中提到的，需要從增速較快的市場(chǎng)和技術(shù)進(jìn)步中尋找投資機(jī)會(huì)。
　　▍2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開為發(fā)展指明方面，新能源契合其中的發(fā)展方向。會(huì)議要求，明年要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調(diào)控力度。其中積極的財(cái)政政策要加力提效，穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力，產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉，科技政策要聚焦自立自強(qiáng)。通過財(cái)政政策帶動(dòng)全社會(huì)投資，風(fēng)光基地和特高壓等項(xiàng)目有望加快實(shí)施；穩(wěn)健的貨幣政策精準(zhǔn)有力，加大對(duì)科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域的支持力度；產(chǎn)業(yè)政策旨在推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，新能源行業(yè)有望在其中扮演重要角色，在落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)任務(wù)過程中鍛造新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；科技政策要布局實(shí)施一批國家重大科技項(xiàng)目，要突出企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，從中期來看新能源行業(yè)的發(fā)展還是靠技術(shù)來推動(dòng)，持續(xù)引領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步的企業(yè)將保持領(lǐng)先。
　　▍著力擴(kuò)大內(nèi)需，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)有望提速。會(huì)議指出，要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，通過政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資，加快實(shí)施“十四五”重大工程，加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通。政策性金融要加大對(duì)符合國家發(fā)展規(guī)劃重大項(xiàng)目的融資支持。鼓勵(lì)和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)。以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)有效的契合上述發(fā)展規(guī)劃，很多項(xiàng)目屬于“十四五”重大工程，特高壓的建設(shè)有助于加強(qiáng)電力基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通，我們預(yù)計(jì)風(fēng)光基地項(xiàng)目的建設(shè)也將獲得政策性金融的支持，同時(shí)新型電力系統(tǒng)的建設(shè)也有望彌補(bǔ)短板緩解結(jié)構(gòu)性缺電問題。目前僅“十四五”期間便規(guī)劃了兩期近300GW風(fēng)光大基地項(xiàng)目，而我們?cè)凇豆夥鍓K2023年投資策略：景氣相隨，拔萃鼎新》中也預(yù)測(cè)2023年新能源地面電站的建設(shè)將呈現(xiàn)較快增長的態(tài)勢(shì)，從而為產(chǎn)業(yè)鏈帶來更多投資機(jī)會(huì)。此外，擴(kuò)大內(nèi)需要多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，支持新能源汽車消費(fèi)，預(yù)計(jì)也將帶動(dòng)充電樁和換電站等新能源車基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。
　　▍加快現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，新能源在其中扮演重要角色。會(huì)議指出，要加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，圍繞制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，找準(zhǔn)關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件薄弱環(huán)節(jié)，集中優(yōu)質(zhì)資源合力公關(guān)，保證產(chǎn)業(yè)體系自主可控和安全可靠。我們看到光伏領(lǐng)域的部分材料、設(shè)備和零部件；風(fēng)電領(lǐng)域的軸承；工控領(lǐng)域的PLC等依然急需國產(chǎn)化的持續(xù)推進(jìn)。此外，新能源目前已經(jīng)發(fā)展成體量較大的行業(yè)，對(duì)其他行業(yè)的發(fā)展具有明顯的帶動(dòng)作用，比如高壓IGBT領(lǐng)域。盡快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，這樣的體系中不僅包括的傳統(tǒng)能源，還包括以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，而在新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中除了新能源發(fā)電，還需要火電、核電等基荷電源，同時(shí)還包括抽水蓄能、鋰電儲(chǔ)能等調(diào)峰電源。提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競(jìng)爭(zhēng)力，需要加快新能源、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計(jì)算等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣。在新能源領(lǐng)域，光伏行業(yè)不僅在推動(dòng)N型電池技術(shù)的進(jìn)步，同時(shí)加速在鈣鈦礦電池的產(chǎn)業(yè)化布局；風(fēng)電行業(yè)積極推動(dòng)機(jī)組大型化和海上漂浮式風(fēng)電的發(fā)展；而在儲(chǔ)能領(lǐng)域，多種儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步，尤其是長時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展也在加速推進(jìn)中。在產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域，新能源行業(yè)扮演了重要的角色。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：新增裝機(jī)不及預(yù)期；新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化速度較慢；相關(guān)政策出臺(tái)、落實(shí)不及預(yù)期。
　　▍投資策略。2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議為明年的發(fā)展指明了方向，對(duì)于電力設(shè)備新能源行業(yè)我們主要從市場(chǎng)和技術(shù)進(jìn)步兩個(gè)方面來尋找投資機(jī)會(huì)。光伏行業(yè)，我們重點(diǎn)推薦福斯特、福萊特、奧特維、捷佳偉創(chuàng)、陽光電源、禾邁股份、愛旭股份等；風(fēng)電行業(yè)，我們重點(diǎn)推薦中材科技、東方電纜等，建議關(guān)注海力風(fēng)電等；儲(chǔ)能行業(yè)，我們建議關(guān)注上能電氣、南網(wǎng)科技、新風(fēng)光等；電源電網(wǎng)行業(yè)，我們推薦東方電氣、國電南瑞、許繼電氣等；工控低壓行業(yè)，我們推薦匯川技術(shù)、良信股份、麥格米特、正泰電器等，關(guān)注雷賽智能、禾川科技、信捷電氣等。