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公司智能網(wǎng)聯(lián)車載模組業(yè)務(wù)具備行業(yè)領(lǐng)先地位，率先推出基于高通8155車規(guī)級(jí)模組并獲得主流主機(jī)廠定點(diǎn)，打造智能座艙+智能駕駛業(yè)務(wù)產(chǎn)品矩陣。公司作為國(guó)內(nèi)最早布局車載模組的先行者，具備行業(yè)最完善的車載模組產(chǎn)品矩陣，車規(guī)級(jí)模組率先推出基于高通8155最新旗艦智能座艙平臺(tái)的5G車規(guī)級(jí)模組AG855G并獲得主流主機(jī)廠定點(diǎn)。公司車載模組產(chǎn)品涵蓋車規(guī)級(jí)模組、車載智能模組、車用LTE模組及車規(guī)級(jí)Wi-Fi/藍(lán)牙模組四大類產(chǎn)品，從產(chǎn)品性能及技術(shù)方面均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司車載模組業(yè)務(wù)目前在全球已建立超過35家主機(jī)廠和60余家Tier 1客戶，與比亞迪、上汽、吉利、廣汽等主流主機(jī)廠建立深度合作關(guān)系。
　　公司在持續(xù)拓展泛IoT應(yīng)用領(lǐng)域的基礎(chǔ)上積極拓展天線及ODM等新業(yè)務(wù)，發(fā)力打造高生態(tài)壁壘的物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案。公司泛IoT業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)展包括LPWA、5G智能模組等領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景，通過全球化戰(zhàn)略保持泛IoT業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng)，多年IoT模組出貨量位居全球首位。公司2021年開始發(fā)力布局筆電模組業(yè)務(wù)，憑借強(qiáng)大的全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和高性價(jià)比策略實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。公司積極布局天線+ODM新業(yè)務(wù)，通過提供“模組+天線”及軟硬結(jié)合的物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案形成強(qiáng)協(xié)同快速發(fā)展。
　　物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高景氣度帶來(lái)公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)機(jī)遇，充分把握AR/VR+機(jī)器人+車聯(lián)網(wǎng)核心成長(zhǎng)賽道。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在5G及云計(jì)算推動(dòng)下長(zhǎng)期成長(zhǎng)性明確，物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2025年將達(dá)892億元，2020-2025年均復(fù)合增速29.8%，其中車載通信模組在汽車智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)下快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2026年全球車載模組市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)152億元，2021-2026年均復(fù)合增速22.6%。受益于萬(wàn)物互聯(lián)趨勢(shì)，AR/VR、機(jī)器人等新興物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域有望進(jìn)入快速擴(kuò)張階段，公司搶先卡位布局并積極進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們看好公司作為全球物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)先企業(yè)，有望憑借在車載、5G及智能模組領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)客戶資源持續(xù)鞏固并提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位，通過車聯(lián)網(wǎng)、智能模組和泛IoT業(yè)務(wù)持續(xù)國(guó)際化擴(kuò)張。預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入為162.85/224.32/280.14億元；歸母凈利潤(rùn)為6.24/9.65/12.92億元；EPS為3.30/5.11/6.84元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，車載模組和泛IoT業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。