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事件：
　　2022年12月22日，寧德時(shí)代宣布近日與英國(guó)新能源投資商Gresham House儲(chǔ)能基金公司達(dá)成近7.5GWh長(zhǎng)期供貨意向協(xié)議。雙方將根據(jù)市場(chǎng)需求，努力將合作規(guī)模擴(kuò)大至10GWh，共同推動(dòng)公用事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能的應(yīng)用落地。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　有望通過(guò)Gresham House打開(kāi)英國(guó)市場(chǎng)。Gresham House plc是一家專業(yè)的另類資產(chǎn)管理集團(tuán)，致力于以ESG為核心的多行業(yè)實(shí)物投資，其子公司GreshamHouse儲(chǔ)能基金公司聚焦可再生能源轉(zhuǎn)型，是英國(guó)最大的投資公用事業(yè)規(guī)模電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的基金。此次合作也是寧德時(shí)代首次與運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的資產(chǎn)管理公司直接合作，有望與對(duì)方建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，加速電池儲(chǔ)能的大規(guī)模應(yīng)用，同時(shí)通過(guò)合作方打開(kāi)英國(guó)市場(chǎng)。
　　寧德時(shí)代已于多家海外公司深度合作。隨著全球電池儲(chǔ)能市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，寧德時(shí)代也加快了出海節(jié)奏，在2022年9月21日宣布與美國(guó)FlexGen公司合作，規(guī)劃三年出貨10GWh，2022年10月18日宣布與美國(guó)Primergy SolarLLC（Primergy）合作，為美國(guó)Gemini光伏加儲(chǔ)能項(xiàng)目（總投資12億美元）獨(dú)家供應(yīng)電池、戶外液冷儲(chǔ)能電柜EnerOne。公司憑借較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力不斷獲得海外公司認(rèn)可并深度合作，在儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⒉粩喟l(fā)力。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2022-2024歸母凈利潤(rùn)分別為284.87/384.69/537.02億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE分別為34/26/18倍?？紤]到公司作為動(dòng)力及儲(chǔ)能電池全球龍頭企業(yè)，重要客戶關(guān)系持續(xù)深化、全球市占率持續(xù)提升和具備供應(yīng)鏈管控能力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，參考可比公司估值，我們給予公司2023年40xPE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)629.77元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，下游新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。