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水泥行業(yè)：需求量下滑，價(jià)格持續(xù)走低。本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)回落，跌幅為0.7%。價(jià)格下調(diào)區(qū)域主要是上海、安徽、重慶、云南和江蘇局部地區(qū)，幅度15-30元/噸。12月中下旬，因疫情管控放開(kāi)，各地病例不斷增加，車(chē)輛運(yùn)輸以及下游施工人員均有減少，水泥需求量繼續(xù)下滑，加之部分企業(yè)急于春節(jié)前清庫(kù)，致使水泥價(jià)格繼續(xù)走低。成本方面，水泥煤炭?jī)r(jià)格差348.71元/噸，環(huán)比上周增加24.53元/噸；庫(kù)存方面，水泥庫(kù)容比73.06%，環(huán)比上漲0.81%。
　　玻璃行業(yè)：價(jià)格小幅回升，庫(kù)存震蕩去化。今年玻璃“冬儲(chǔ)”預(yù)期較強(qiáng)，且冬儲(chǔ)時(shí)多會(huì)執(zhí)行保價(jià)政策，刺激去庫(kù)；疊加竣工端強(qiáng)預(yù)期，短期內(nèi)可關(guān)注建筑玻璃板塊。本周玻璃行業(yè)價(jià)格小幅回升，庫(kù)存震蕩去化。價(jià)格方面，全國(guó)浮法玻璃市場(chǎng)周均價(jià)為1572元/噸，環(huán)比上漲0.38%。成本方面，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)穩(wěn)中有漲，純堿供需相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)情緒表現(xiàn)積極。產(chǎn)能方面，全國(guó)浮法玻璃日產(chǎn)量15.93萬(wàn)噸，環(huán)比-0.25%，周產(chǎn)量111.68萬(wàn)噸，環(huán)比-0.29%，同比-8.43%；企業(yè)開(kāi)工率78.81%，環(huán)比0.19%；綜合產(chǎn)能利用率80.03%，環(huán)比-0.24%。庫(kù)存方面，截止到20221222，全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫(kù)存6724.50萬(wàn)重箱，環(huán)比2.54%，同比+89.14%；庫(kù)存天數(shù)29.6天，較上期-0.7天；周度平均產(chǎn)銷(xiāo)率100%，較上周下滑12個(gè)百分點(diǎn)，去庫(kù)力度減小。
　　玻纖行業(yè)：無(wú)堿紗交投放緩，電子紗行情淡穩(wěn)。本周無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)行情主流價(jià)格盤(pán)整為主，商家出貨價(jià)格暫無(wú)較大波動(dòng)，持貨商出貨節(jié)奏放緩，廠家主要以回款為主，下游廠家剛需買(mǎi)盤(pán)，目前多呈現(xiàn)按需拿貨態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)詢盤(pán)積極性一般，終端對(duì)玻纖需求表現(xiàn)仍平淡。目前生產(chǎn)企業(yè)心態(tài)謹(jǐn)慎，穩(wěn)價(jià)出貨意愿偏強(qiáng)。電子紗市場(chǎng)價(jià)格低位盤(pán)整，市場(chǎng)行情淡穩(wěn)。由此推斷，淡季影響下，下游工廠開(kāi)工負(fù)荷不高，疊加節(jié)日來(lái)臨，下游對(duì)原料需求保持清淡，對(duì)玻纖需求放緩。整體來(lái)看，目前場(chǎng)內(nèi)暫無(wú)利好消息傳來(lái)，廠家報(bào)盤(pán)相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)短期內(nèi)玻纖市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：基本面有望逐步修復(fù)，優(yōu)先關(guān)注竣工端。周內(nèi)，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《堅(jiān)決貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)整體好轉(zhuǎn)》，明確指出要落實(shí)好已出臺(tái)的房企股權(quán)融資政策，允許房地產(chǎn)和建筑等密切相關(guān)行業(yè)上市公司實(shí)施涉房重組。銀保監(jiān)會(huì)要求全力支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，下一步將加大力度落實(shí)已出臺(tái)的金融支持政策，穩(wěn)定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款投放，積極滿足優(yōu)質(zhì)頭部房企合理融資需求，做好房地產(chǎn)并購(gòu)融資支持，并扎實(shí)做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。房企融資放寬政策逐步落地，有望改善房企融資約束，房企資金面壓力緩解料將帶動(dòng)建材需求回暖，再提“保交樓”亦彰顯穩(wěn)民生政策決心，地產(chǎn)竣工端改善確定性較高，考慮到疫后+開(kāi)春復(fù)工，我們認(rèn)為地產(chǎn)鏈穩(wěn)復(fù)蘇趨勢(shì)不改，看好消費(fèi)建材基本面逐步修復(fù)，短期關(guān)注竣工端優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，長(zhǎng)期維持集中度提升邏輯，業(yè)績(jī)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)龍頭料將在底部風(fēng)險(xiǎn)釋放后表現(xiàn)出更強(qiáng)的業(yè)績(jī)彈性和成長(zhǎng)屬性，具備長(zhǎng)期配置價(jià)值。
　　投資建議：蒙娜麗莎、科順股份、亞士創(chuàng)能、偉星新材、科達(dá)制造、北新建材、東方雨虹、東鵬控股、豪美新材、志特新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開(kāi)工大幅下滑，原材料和燃料動(dòng)力價(jià)格大幅上漲。